青岛城乡担保公司支持发行山东省首只民营企业绿色公司债券 金融助力绿色产业高质量发展
□本报记者王新蕾
7月12日,菱花集团有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期)成功发行,债券简称“G19菱花”,这是上交所首只山东民营企业绿色公司债券、全国发酵行业首只绿色公司债券。该项目增信方为青岛城乡社区建设融资担保有限公司(以下简称青岛城乡担保公司),这只债券的成功发行再次彰显了其在资本市场的前瞻性与创新影响力。
“该项目的建设,对农村一二三产业融合发展、食品安全、循环经济等方面具有显著的示范与带动作用。项目的实施可以促进济宁地区粮食深加工整体技术水平的提高,带动当地粮食生产的发展,提高农民收入,扩大本地区的就业机会。”青岛城乡担保公司项目负责人王雪说。
担保增信为项目落地保驾护航
这只债券的成功发行,很大程度上得益于青岛城乡担保公司使用的担保增信手段。“发行人虽然取得了交易所的无异议函,也寻找投资机构,但现在很多投资机构认购民企债积极性不高,第三方专业担保公司为本次债券发行增信后,才成功募集发行。”王雪介绍说。
在获得担保增信后,项目很快落地。据介绍,2018年初,相关券商、会计师事务所、评级机构、绿色认证机构、律师中介机构相继进场工作；2018年8月,菱花集团向上交所正式提交发行申请材料；2018年11月,该项目获得上交所同意发行批复；2019年2月,青岛城乡担保公司开展尽调；2019年3月,通过青岛城乡担保公司两级评审会；2019年6月,取得青岛城乡担保公司出具的正式担保函,7月12日成功发行。
以2018年我国绿色债券发行情况来看,地方国有企业发行70只,占总发行数量的64%,中央国有企业发行18只,占总发行数量的16.5%,国有企业性质发行人占比超八成,民营企业发行人不到两成。这一背景下,青岛城乡担保助力菱花集团绿色债券迅速落地,更凸显出担保增信为项目保驾护航的重要作用。
以AA+评级助力实体经济
近年来,青岛城乡担保公司依靠自身的AA+评级,为山东本土的民营企业在资本市场融资提供了强有力的增信,为实体经济高质量发展提供了金融动力,菱花集团绿色公司债券的发行,是其中一个缩影。
“此次债券的发行初衷,主要是解决民企融资难的问题,帮助企业拓宽融资渠道,指导企业与资本市场逐渐接轨。”王雪提到,“这为更多民营企业发行公司债券提供了参考案例,为企业发展绿色产业增强了信心。”
2018年,中诚信证券评估有限公司经多轮严格审定,给予青岛城乡社区建设融资担保有限公司AA+主体信用评级。青岛城乡担保成为青岛市第一家、山东省第二家获得国内五大资信评级机构AA+主体信用评级的担保机构。同年,青岛城乡担保还获得了东方金诚AA+主体信用评级,由此成为双AA+主体信用评级的融资担保机构,为进一步开展债券担保业务奠定了基础。
AA+级别体现出资本市场对于青岛城乡担保的高度认可,依托AA+主体信用评级,青岛城乡担保积极拓展资本市场增信业务,根据省鼓励和引导企业发行可转债、“双创”债号召,为债务融资业务提供增信服务,降低企业发债成本；积极开展资产证券化增信服务,为山东省新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋、医养健康等五大新兴产业发展提供服务,在资本市场增信方面实现了较大突破。
创新实践绿色金融新理念
助力上交所首只山东民企绿色债高效落地,也是青岛城乡担保公司按照“立足主业、防控风险、协同联动、适度创新”的工作思路,积极参与山东省新旧动能转换的一次创新实践。
据介绍,菱花集团这一绿色债募投项目建设内容包括60万亩现代农业种植基地、30万吨玉米生物转化味精生产线、30万吨有机肥生产线和百亿级电子商务平台。其中,60万亩种植基地项目建设完成之后,将60万亩种植基地生产的30多万吨玉米,通过生物转化可精深加工成16万吨味精、谷氨酸等高附值产品；16万吨味精、谷氨酸等生产过程中产生的废液、废渣经进一步加工成有机肥,可满足60万亩农业种植需要；基地生产的小麦面粉、大米等农产品以及味精等生物制品,通过电子商务平台销往国内外大中型城市；还将配套建设产品质量追溯体系,最终形成覆盖农业、工业及商业的安全食品平台,实现一二三产业有机融合。
“虽然目前绿色债券发行的地区仍集中在华东和华北等地区,但随着全国绿色金融改革试点的示范和经验推广,各地地方政府将越来越重视绿色金融发展。”王雪说。
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