建设银行微蓝创客理财团队 专业、专注,赢得客户信任

文/半岛记者耿方辉

图/受访者提供

代表建设银行参加本届理财师大赛的选手来自建行“微蓝创客团队”的优秀成员,“微蓝”团队是青岛建行个人业务的综合品牌,蕴含了建设银行“建设美好生活”的服务理念,作为微蓝品牌下的微蓝创客更是会聚了来自不同支行的年轻理财师,是充满活力的新生代理财师代表,代表着新的理财理念与服务理念。

理财师不仅需要根据客户的需求量身定制理财规划,更重要的是,要将理财规划形象而通俗地传递给客户,这时考查的便是理财师的专业能力与沟通能力。

在规划方面,建行理财师通过配置家族信托进行财富传承,适当调整储蓄与投资比例结构,建议增加投资性资产,满足客户增值保值需求；在保费预算内增加保额,以应对家庭可能面临的风险。在沟通方面,参赛选手在情节的设计上更加注重与客户的交流与沟通过程。

参赛选手、建设银行青岛市分行市南支行银川西路支行客户经理王子轩认为,“只有专业、专注,才能赢得客户的信服；与客户唯有以心相交,才能真正与客户成为朋友。

“现在的理财已经不是以前单纯理财了,‘微蓝创客团队’正是要站在客户角度,综合化配置资产。”参赛选手建设银行青岛市分行五四广场宁夏路第三支行客户经理柳林介绍,建行青岛分行组织多场培训,提升微蓝团队职业形象,产品把控和资产配置能力,并积极组织参加总行理财师大赛,在各项比赛中历练队伍。

日常的磨练与学习被参赛选手体现在比赛当中,也得到了评委的一致肯定,评委屈立楷便坦言,理财师们在现场表现很自然,可以看出经常跟客户交流。评委王冬辉则赞扬了理财师们扎实的基本功、训练有素。

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