光伏业爆单频繁，概念股表现强势，上机数控两连板
记者 | 陈慧东
1月21日，A股光伏概念板块表现活跃，截至收盘，东方财富太阳能概念板块整体涨1.45%。其中，福斯特（603806.SH）、上机数控（603185.SH）、京运通（601908.SH）涨停。
1月22日早盘，上机数控继续涨停，福莱特一度涨超7%、京运通涨超3.5%，通威股份（600438.SH）涨4.6%，隆基股份（601012.SH）涨超2%。
与此同时，光伏行业多家上市公司公告采购大单，行业深度绑定还在继续。
1月21日，上机数控公告称，公司及下属全资子公司弘元新材与新特能源及新疆新特就“多晶硅料”的采购签订合同。2021至2025年由公司及全资子公司弘元新材向对方采购原材料多晶硅料7.035万吨，按照当前市场价格测算，预计采购金额约为60.501亿元（含税）。资料显示，新疆新特为新特能源的子公司，新特能源大股东则为特变电工（600089.SH）。
同日日，上机数控还与金博股份（688598.SH）签订了采购碳/碳复合材料产品的长单采购合同，预计采购金额约为5亿元（含税）。
上机数控在公告中称，公司于2019年拓展单晶硅业务，产能逐步扩大，在生产过程中对原材料的需求也逐步增加。为充分保障原材料的供应，故与上述两家上市公司签订长单采购合同。
作为单晶硅行业“黑马”，2020年11月以来，上机数控频频签订销售大单，客户包括隆基股份、组件龙头企业天合光能（688599.SH）等，合同金额共计约258亿元。
2020年前三季度，上机数控实现营收19.47亿元，同比增长317.44%；归属于母公司股东的净利润3.43亿元，同比增长125.56%。
股价方面，2020年11月后，上机数控股价加速上涨，截至1月21日股价已近乎翻倍。
1月21日晚间，东方日升（300118.SZ）公告称，公司与福莱特（601865.SH）于1月21日签署了关于采购光伏玻璃的长单采购战略合作协议，协议约定，东方日升和指定子公司及关联公司向福莱特和其指定的子公司及关联公司在2021年-2023年三年内采购共计34GW（约2.34亿平方米）组件用光伏压延玻璃。按照卓创2021年1月14日公布的周报（3.2mm光伏玻璃均价42元/平方(含税）、2.0mm光伏玻璃均价34元/平方(含税）)测算，预估合同总金额约89.08亿元 (含税)。具体产品规格、数量以双方后期实际订单为准。
东方日升称，目前公司在宁海、常州、义乌、滁州、马来西亚等新建光伏生产基地，预计2021年底光伏组件产能规划不低于30GW，未来公司将根据市场对大尺寸组件接受度的持续提高继续加大高效电池组件产能规模。
日前，东方日升董事长谢健对外表示，如果公司几个在建项目进展顺利的话，2021年底的电池产能预计接近20GW，组件产能接近28GW。按照产能建设的进展，预计2021年的出货在15GW左右。
资料显示，东方日升目前主营业务以太阳能电池组件的研发、生产、销售为主。2020年前三季度，公司实现营收108.3亿元，同比增长10.80%；实现归属于上市公司股东的净利润6.48亿元，同比减少17.33%。
福莱特主要从事光伏玻璃、浮法玻璃、和家具玻璃的研发、生产及销售。根据公司发布的2020年业绩预告，预计2020年实现归母净利润15-16.6亿元，同比增长109.20%-131.52%。2020年年底，福莱特还拿到了晶科能源总额141.96亿元的采购大单，占公司2019年总资产的约151%。
业绩向好，福莱特也备受资金青眼。2020年以来，福莱特已实现股价阶段性涨幅约223%。此外，根据公司最新发布的定增公告显示，知名私募景林资产旗下两只基金参与申购报价，睿远基金则获配了逾400万股。
金博股份1月21日晚间公告，公司于2021年1月21日与晶科签署《长期合作框架协议》，就公司长期向新疆晶科能源有限公司、四川晶科能源有限公司供应碳/碳复合材料产品达成合作意向。预估协议总金额约为4亿元（含税）。
金博股份1月21日晚间还发布了2020年年度业绩预增公告，公告显示，公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.62亿元到1.72亿元，与上年同期相比，将增加8433万元到9433万元，同比增加108.57%到121.45%。业绩变动的原因为，公司主要产品晶硅制造热场系统系列产品产销量大幅增加，主营业收入增加带动公司本期业绩大幅增长。
金博股份已与上机数控、晶科能源（美股代码：JKS）子公司签订的采购长单总金额共计9亿元，为公司2019年总营收2.4亿元的近4倍。
据西部证券1月17日发布的研报，多省份发布“十四五”期间光伏规划，中核年度首次光伏组件集采开标。据智汇光伏初步统计，目前已有7个省份及自治区公布“十四五”光伏发展规划，其中江苏、西藏、河北、四川分别提出5年内光伏新增装机约10GW、9GW、22GW和20GW，广东目前平价上网光伏项目备案量超22GW，云南、广西也已公布21年光伏规划，预计未来各省光伏装机需求将持续旺盛。
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