独一味 布局大健康产业

招商证券

独一味（002219）由于民族药由各省发改委自主定价,独一味降价空间预计在10%以内,受影响较小。已进入甘肃、上海、浙江、安徽、四川、重庆、贵州、江西、广东基药增补目录,从以往经验看新进增补在招标后都有一定量的提升,预计独一味维持稳定增长。独一味系列在研新品包括:独一味凝胶膏报生产待批,该产品属于新型的外用透皮制剂,具有起效快、透皮吸收、环保,不易过敏,载药量大的优势。中药6类新药“独二味胶囊”,由独一味和三七两味药材的有效部位提取而成的中药制剂,是独一味胶囊的升级换代产品,3期临床中。小儿止泻凝胶膏,采用贴敷脐部治疗小儿轮状病毒性腹泻,不产生过敏,在2期临床,市场潜力巨大。

公司医疗事业部方面:集团和公司未来以肿瘤药研发为主,医疗服务的并购方向还是肿瘤方向为主。成都平安医院有300张床位,由于患者较多床位利用率较高,并增加了一定的临时床位。收购的德阳、资阳和蓬溪医院虽不是肿瘤方向,但有一定的特色。德阳医院具有职业病医院资质,资阳医院是资阳地区最好的体检医院,蓬溪中医院的设备在当地一流,各有一定的竞争优势。10月份公告拟收购邛崃医院100%股权预计明年完成。从已公告的协议测算,明年医疗服务板块贡献净利大约1亿元。医疗服务是公司未来的重要发展方向,预计未来公司还将进一步拓展医疗领域,加大肿瘤相关医疗产业的收购兼并及建设。

公司中药、化药业务稳健发展,积极布局大健康和医疗服务产业,预计外延扩张还将继续。预计2013-2015年EPS为0.40、0.73、1.08元,同比增138%、83%、48%,对应PE分别为56、30、21倍,维持公司“强烈推荐-A”投资评级。来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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