牛市早报｜阿里云栖大会明日开幕，9月重卡销量再增89%

澎湃新闻 2017-10-10 08:28 大字

机构一致看好的“红十月”，迎来开门红。

10月首个交易日，两市高位震荡。截至收盘，上证综指报3374.38点，上涨0.76%，成交2274亿元；深证成指报11264.27点，上涨1.6%，成交3109亿元；创业板指报1889.84点，上涨1.22%。

从盘面上看，汽车整车、无人驾驶、人工智能居板块涨幅榜前列，旅游、酒店餐饮居板块跌幅榜前列。

10月首个交易日表现出来的势头让券商普遍看好“红十月”。

中信证券认为，央行的“预告式”降准改善了国内流动性预期，而PMI超预期+基建回暖将继续修复基本面预期，其对10月依然保持乐观，但节奏十分重要；随着本轮周期行情收官，配置重心应逐步从前期的周期转向价值。

西南证券也表示，10月份的市场，应该乐观对待。首先，对于经济下滑的担忧可以放一放了；其次，供给侧改革带来的企业盈利改善十分显著，这对于A股也构成基本面上的支撑；最后，新兴产业的发展空间依然巨大，这为A股的成长股提供了确定性的发展空间。换句话说，就是A股的成长股始终有着风险偏好提升的空间与预期。

安信证券同样认为，10月A股市场从经济预期、流动性预期、风险偏好层面看都非常有利，继续看好10月行情，预计上证指数将再创2016年1月以来新高，建议投资者积极“拥抱红十月”。

在券商和机构普遍看好10月行情下，各自所推荐投资方向则有所不同。

比如招商证券认为，此次定向降准明确市场流动性预期，修正了市场此前普遍存在的一种流动性或将收紧的过左预期。而券商作为资金最敏感型板块，将优先受益。

西南证券也持类似观点，从板块布局上看，可以布局弹性较大的券商板块，同时也可以布局前期调整较多的周期、医药、建筑板块。

而从前期周期股到价值投资成为当前机构另一主流观点，中信证券认为，周期依然有配置价值，但已不建议增配与基建主线低相关的板块。随着本轮周期行情收官，配置重心应逐步从前期的周期转向价值，建议关注大金融和必需消费板块。

东吴证券也表示，随着市场价值投资逻辑认同度持续提升，场内资金将继续在“价值洼地”中寻找投资机会，估值以及业绩是最直观体现个股投资价值的指标，建议从消费服务领域中精选盈利持续增长的个股。

华泰证券还表示，当前主战场以制造业领域盈利修复为主线，环保限产改变供给格局拉长价格修复周期，制造为王周期股当前配置价值最优。

10月10日，你还应关注以下消息：

1. 2017年9月，为维护银行体系流动性基本稳定，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作2980亿元，期限1年，利率为3.2%。9月末中期借贷便利余额为43540亿元。

2. 央行数据显示，9月外汇储备为31085.10 亿美元，环比增加169.83亿美元，连续8个月上涨。

3. 作为年度重头戏的阿里云栖大会将于10月11日-14日举办，其中的“电商视觉人工智能”专场尤其引人关注。阿里有着丰富的电商业务、收录齐全的商品和庞大的用户访问和行为。随着进入富媒体时代，图像、视频等视觉技术在购物的各个关键路径发挥着重大作用。机构预测，未来几年，我国机器视觉产业规模将继续保持稳定增长，市场规模到2020年有望达到千亿级水平。万讯自控（ 300112 ）、丝路视觉（ 300556 ）、劲拓股份( 300400 )、永创智能（ 603901 ）都是机器视觉的概念股。

4. 近日，中国科学家从深海放线菌中发现了具有抗结核杆菌系列活性物质，通过生物合成技术优化改造获得低细胞活性、强抗结核杆菌活性的化合物怡莱霉素E。相关成果已发表在国际著名期刊《自然-通讯》上。我国科学家打破40年无抗结核新药局面。可关注中新药业（600329）、海正药业（600267）在这方面的表现。

5. 10月9日召开的国务院常务会议听取公立医院综合改革和医疗联合体建设进展情况汇报，通过深化医改优化资源配置保障人民健康，并部署进一步做好基本医保全国联网和异地就医直接结算工作。会议要求，逐步将更多基层医疗机构纳入异地就医直接结算，加快相关医疗保险信息系统对接共享和整合，大力推行医保智能审核和实时监控。公司方面，易联众（300096）主要为医疗行业提供信息化解决方案，还与腾讯合作在全国范围推广微信医保支付业务；东华软件（002065）与京东签订了共同开展互联网医、药产业闭环业务的战略合作协议。

6. 据媒体报道，日本东芝公司日前宣布开发出新一代电动车专用锂电池，快充仅需6分钟。与一般采用石墨作为负极材料的锂电池不同，这种锂电池使用钛铌氧化物作为负极材料，具有能量密度高、可超快速充电等特性。据机构预测，未来几个月新能源汽车将持续放量，2017年我国新能源汽车产量有望达到69万辆。这意味着上游锂资源公司最为受益，赣锋锂业（ 002460 ）、天齐锂业（ 002466 ）、江特电机（ 002176 ）、亿纬锂能（ 300014 ）值得关注。

7. 据媒体报道，上海市经信委主任陈鸣波表示，上海计划在10月份出台新一代人工智能发展实施意见，聚焦应用驱动、产业协同、科技引领、生态培育，实施“AI@SH”行动。上海已启动新一代人工智能发展布局，重点打造徐汇滨江、张江、临港等人工智能集聚发展区，围绕静安、杨浦、嘉定、宝山等基于大数据、云计算、车联网、机器人等产业领域特色优势，建设若干上海人工智能特色园区。A股中可关注盈方微（000670）、网宿科技（300017）等。

8. 2017年9月重卡市场当月销量为10万辆，比去年同期的5.29万辆大幅增长89%，环比8月份小幅上升7%，同时也是重卡市场月销量连续第7个月超过9万辆（从3月份至今）。89%的同比增速，也使得重卡市场连续三个月保持了80%以上的增幅。专家预计从2016年起对应的替换需求将逐渐走强，此外财政政策预期以及PPP项目加速落地有望推动固定资产投资并带动重卡需求。：中国重汽（ 000951 ）、潍柴动力（ 000338 ）、天润曲轴( 002283 )、威孚高科（ 000581 ）值得关注。

9. 数字水泥网消息，节后辽宁大连、内蒙古、湖北武汉、山东等多地水泥价格每吨上调30至50元不等。此外，江西、两广水泥企业也计划上调价格。部分区域水泥价格已站稳年内高点。受益于基建、房地产行业的支撑，今年水泥需求得以保持高位平稳。淘汰落后产能和环保监管则使得供给受压。行业专家认为，伴随着传统旺季的到来，未来几个月水泥价格维持上升通道的可能性较大。祁连山（ 600720 ）、万年青（ 000789 ）、上峰水泥（ 000672 ）、宁夏建材（ 600449 ）都是水泥概念股。

10月10日，还有三只新股可以打。

风语筑(603466)此次发行总数3600万股，网上发行为1440万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：732466，申购价格：16.56元，单一账户申购上限1.4万股。

晶华新材(603683)此次发行总数3167万股，网上发行为1167万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：732683，申购价格：9.34元，单一账户申购上限1.1万股。

德生科技(002908)此次发行总数3334万股，网上发行为1324万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：002908，申购价格：7.58元，单一账户申购上限1.3万股。

国际市场上，纳指结束此前连续9个交易日上涨的行情。

美股截至收盘，道指跌0.06%，报22761.07点；标普500指数跌0.18%，报2544.73点；纳指跌0.16%，报6579.73点。其中，道指与纳指一度创造盘中最高纪录。

其他市场，周一亚洲市场大体收高，欧洲股市周一攀升，泛欧绩优300指数收涨0.18%，报1533.53点；英国FTSE 100指数收跌0.1%；法国CAC 40指数收涨0.1%；德国DAX 30指数收涨0.2%。

纽约金价上涨0.8%，收于1285美元/盎司；纽约油价上涨0.6%，收于49.58美元/桶。

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