提醒中签 保住数万元收益
“金融机构不仅帮我们理财,对于我们的好多麻烦事还有求必应,真是多亏了他们。”“好人好事让人心暖,我就想跟人家说声谢谢,做了好事就应该得到表扬。”…… 金融机构哪家强,老百姓说了算!第八届青岛金融机构最佳口碑评选活动启动至今,除了感受到市民对金融机构生财有道的认可外,我们还收获着一个个温馨感人的故事,岛城金融机构工作人员的热心服务打动了众多投票市民的心。若您也在金融机构遇到过暖心事或烦心事,可以联系我们,早报记者将倾听您的感恩或烦恼,而您更有机会参与到抽奖活动中,赢取55寸液晶大电视。
提醒中签保住数万元收益
“新股中了签,缴款日那天我都忘了要购买新股,账户里面也没有资金,还好证券公司的工作人员打电话提醒了我。 ”昨日,85岁的市民李先生拨打早报理财热线66988613联系记者,他说虽然只有几句提醒话,但是却让他深受感动,同时也保住了数万元中签收益。
李先生告诉记者,一个月前,他打新股中了签,可是到了缴款日时自己忘了,账户中根本没有资金购买新股。“当时接到了五矿证券青岛海尔路证券营业部工作人员的电话,提醒我到缴款日了,需要补充资金买新股,这让我恍然大悟,不然这个新股的签就白白浪费了。 ”李先生回忆道说,就是因为这一个电话,让他保住了中签新股5万元左右的收益。
无独有偶,市民辛女士也跟记者分享了在金融机构的暖心事。“我想给青岛农行市北一支行的客户经理王晶投上一票,多亏了她,我今年理财收益不错。 ”辛女士告诉记者,她是青岛农行的忠实客户,但因去年生病,便将理财项目临时转到离家近的银行。今年上半年身体转好,将资金转回,没想到王晶还记得她。只是王晶没想到,这回辛女士带回来的还有一堆理财问题。“因为不懂理财门道,乱七八糟买了一堆。光是私募基金便亏损10%,这不赶紧请王晶再把我的资金捋一捋。”辛女士回忆道,通过近一小时的详谈,王晶建议她将原来的理财配比转为金字塔型。而经过几个月的运作,辛女士发现原来的亏空竟被渐渐弥补。“实在是太满意了,亏损的血汗钱在一点点回来,必须给王晶点个赞。 ”辛女士激动地说。
向客户推送最合适的产品
记者了解到,王晶是一名85后理财师,目前在青岛农行市北一支行担任客户经理,从中国石油大学毕业后便成为理财师岗位上的一员。如今王晶已是拥有11年经验的理财师,负责为100多名白金卡客户提供服务,同时她还要负责300多名高端客户的日常理财。“将合适的产品推送给最合适的客户,是我们理财师的第一准则。 ”王晶说,目前使用大数据,深入了解客户的需求及理财习惯后,再推荐理财产品,已成为她的习惯。 “在为客户设计理财方案前,我差不多要花费半小时到一小时,去了解每位客户的投资风险偏好、资金状况,甚至是家庭状况。只有获取到足够的信息,才能保证推荐的理财产品足够适合。 ”王晶说,而为了提升自己的专业素质,她常在业余时间报班学习,并时常参加同行组织的理财论坛,更新知识体系。
“为客户考虑,急客户之所急”,这句话在很多金融机构中,已不仅仅是一句口号,而是一举一动的标准。如果您也遇到过这样的温馨感人故事,可以通过早报理财热线电话或微信与我们联系。
55寸液晶大电视在招手
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见习记者 刘惠婷
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