69家上市公司现险资身影 多股险资持股比例已超过4%,相关部门正强化监管
各路资金不但在明面上你争我抢、斗得激烈,在“举牌线”下的角力也惊心动魄。最新披露的中报数据显示,一些保险资金在5%的“举牌线”下大举增持,其中6家上市公司的险资持股比例已超过4%。分析人士表示,险资举牌上市公司的资金多数来源于投连险、万能险。个别保险机构容易激进投资,甚至可能出现偿付能力危机,相关部门正强化对这一领域的监管。
6家公司持股逼近举牌线
Wind数据显示,在已发布半年报的公司中,约有69家上市公司背后有保险机构的影子。其中,仅有一家险资持股比例触及5%举牌线,剩余的68家公司中,有6家公司的持股比例超过4%,逼近举牌线。
以利尔化学为例,公开资料显示,君康人寿去年二季度持有利尔化学836.08万股。随后,君康人寿于去年三季度、今年一季度小幅增、减持。截至目前,君康人寿持有利尔化学834.30万股,占总股本的比例为4.12%。
利尔化学并非君康人寿持有的唯一逼近举牌线的上市公司。数据显示,去年君康人寿先后入驻了10多家上市公司,其中,对中电广通、华微电子的持股比例分别为4.98%和4.16%,逼近举牌线。
此外,主营业务为医药批发和连锁零售的嘉事堂也是保险资金看好的“香饽饽”。数据显示,入驻嘉事堂的保险机构投资者总计持股比例为4.72%,其中包括中国人寿两个保险计划,分别持股525.01万和405.31万股,合计占总股本的3.72%。
另一家险资持股逼近举牌线的公司是哈投股份,有两个保险产品入驻该公司:长信基金-宁波银行-永诚财产保险,广发基金-招商银行-永诚财产,总计持股比例为2.91%,加上永诚财产以自有资金持股1.28%,永诚财产投资总计持有哈投股份4.19%的股份。
万能险监管逐步强化
去年君康人寿大举增持上市公司股份后,股价下跌出现巨额浮亏。君康人寿去年年报显示,截至2015年底,君康人寿总资产达623.9亿元,同比增加152.8%；年度净利润为0.6亿元,同比下降了93.8%。
净利润缩水的同时,君康人寿保费收入出现大幅上涨。慧保天下指出,2015年君康人寿共实现规模保费收入247.06亿元,同比增长高达215.53%。为吸引客户,该公司的一款万能险的结算利率甚至达8%。投资大幅亏损令不少业内人士担忧君康人寿出现偿付危机。
第一创业证券分析人士指出,目前险资举牌上市公司资金主要来源于三方面:一是保险公司销售的保险产品,尤其是具备保险与理财的投连险、万能险产品；二是保险公司的自有资金；三是其它通道资金。其中,具备保险与理财功能的投连险、万能险产品是最主要的资金来源。
分析人士指出,通过万能险账户在二级市场购买股票最大的隐患是资金期限错配,收益率不匹配。为了偿付保费,保险机构激进投资,容易出现偿付能力危机,流动性危机及其他不可控风险。
第一创业证券分析人士指出,目前监管部门正加强对万能险的监管,主要体现在四个方面:一是强化保险机构信息披露要求,监管层日前发布了《保险公司资金运用信息披露准则第3号:举牌上市公司股票》；二是强化偿付能力制度和体系建设,“偿二代”监管体系的设立极大提高了保险监管水平,在国际金融监管新秩序的建立过程中发挥了积极作用；三是强化高现金产品监管,加强保险公司资产配置审慎监管；四是统一监管。
中证
管理人持仓品种代码最新价(元)股数(万股)今日操作计划现金(元)当前总资产(元)收益率(%)
探路者空仓空仓0.000.00开盘价满仓买进300508维宏股份1129652112965212.97
阳光中南传媒60109818.675.6219.119.6元各卖半仓中南传媒。以先到价格股票排序300183东软载波24.8元市价卖半仓中南传媒换回15.56元买入601166兴业银行15.9元买入600100同方股份32.3元买入601318中国平安半仓其中2只。59010498444.98
孟不旧中金环境30014525.461.00持股63133110491314.91
伟星新材00237216.321.00
快乐投资中国宝安00000910.816.75中国宝安11.6元清仓,中电鑫龙16.6元清仓5110422604.23
中电鑫龙00229816.111.94
泰山特尔佳00221323.704.25持股31010075600.76
三段空仓空仓0.000.0027.3元全仓醋化股份100000010000000.00
法无定法好莱客60389835.861.50青岛海尔挂11.3元清仓42974835-2.52
青岛海尔60069010.634.11
在路上安记食品60369641.421.00持股304600973200-2.68
华谊兄弟30002712.722.00
叶枫汉邦高科30044943.681.3446元卖出汉邦高科一半,47元卖出一半。130元全部卖出景嘉微889965461-3.45
景嘉微300474126.420.30
艾瑞克光环新网30038337.801.00光环新网38.90元卖出,成交后不高于14.80元优先买华策影视,不高于25.50元买萃华珠宝,全仓现价买入1782953844-4.62
亚邦股份60318820.422.82
秋天赛福天60302826.631.70持股2284928274-7.19
西部证券00267324.651.92
快乐阳光中信国安00083910.365.00开盘价卖出生益科技.东旭光电开盘价低0.1元买入0.8万股,低0.2元买入1万股305450928050-7.20
生益科技60018310.461.00
闲云长电科技60058417.835.0319元卖出长电科技2万股1545898394-10.16
战胜自己云南铜业00087810.868.10持股700880360-11.96
绿岛真人万安科技00259025.203.26持股2258823778-17.62
开赛日7月1日,起始资产100万元。业绩基准A股指数,基准日3066.50点。8月9日收盘3167.45点,涨幅3.29%。
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