兴业银行主承销首单服务国家重大战略并购票据
南宁讯4月10日,兴业银行独立主承销的全国首单增强型并购中票暨首单服务国家重大战略并购票据——广西交通投资集团有限公司2020年第四期中期票据落地。发行金额5亿元,期限5年,票面利率3.46%,创近三年同期限、同评级中期票据发行利率新低。
据悉,本笔债券募集资金用于发行人控股子公司增资,子公司通过补充项目资本金的方式用于高速公路项目建设。本笔业务是兴业银行探索债务融资工具用于股权投资的有益尝试。
兴业银行今年以来先后主承销市场首单疫情防控ABN、首单疫情防控ABS、首单债转优先股债券等多个创新品种。按NAFMII统计口径,兴业银行一季度非金融企业债务融资工具承销规模1817.2亿元,继续保持市场前列。(蓝克义)
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