神秘传闻引爆太阳能板块 产业前途短期难料
康曦
本报记者
康曦
6月19日午间，一则传闻惊现网络：“6月份底，光伏行业将会有一件重大事件发生，涉及多晶硅，现在正在走流程，相信会十分轰动。保守一点，最迟不超过7月中旬，答应保密，待水落石出，先将稿子准备好。”
这条微博在市场上引起了轩然大波，多位业内人士纷纷猜测其中所说的重大轰动事件为何事。有猜测称，国际巨头将加大投资，光伏行业面临大洗牌。也有人认为可能是对美国多晶硅高举双反大旗，展开一场光伏贸易战。在众多猜测中，行业整合的认同度最高。
太阳能概念股纷纷上涨
受此利好刺激，昨日，太阳能概念股集体上涨。截止收盘，超日太阳（002506）涨幅达4.03%，银星股份（000862） 上涨3.89%。拓日新能（002218）、江苏阳光（600220）、乐山电力（600644）、天威保变（600550）等个股亦有所表现。
为此，记者致电上述上市公司，除天威保变和孚日股份的电话无法打通外，上述公司的董秘办皆称：“公司尚未听到关于光伏政策方面的相关消息。”有公司对光伏行业的前景回应道：“光伏产业的严冬还未过去，就目前的形势看，预计明年春天行业才可能出现回暖。”
虽然我国目前太阳能光伏产业规模居全球第一，但产业链发展不协调，整体技术薄弱乃是不争的事实。公开资料显示，2010年和2011年是我国光伏产业发展的黄金时段，整个行业出现一个爆发性的增长，其中伴随着大量的泡沫。原来从事纺织、房地产、家具、电子以及传统能源的投资者看到光伏产业的一个又一个神话，纷纷涌入，但大部分投资者所追求的都是短期效益，鲜有长远考虑。6月22日，在2012江浙皖太阳能光伏产业加工贸易对接会上，浙江省太阳能行业协会秘书长沈福鑫直言：“未来两年内，至少有八成光伏企业或将被‘整合\’。”
微博引发揣测纷纭
面对微博所引起的种种猜测，一位不愿具名的分析师指出：“我认为行业整合的可能性较大一些。目前，我国的光伏产业出口受阻，国内无法完全消化产能，整个行业是一个亏本的局面。在无利可图的情况下，国际巨头加大投资的可能性较小，因为加大投资，产能就会进一步增多，可谓是雪上加霜。基于上述判断，我认为行业整合可能性较大。由于我国光伏产业多以民营和私企为主，他们当时介入时成本较高，现在进行整合的话，可能出现大企业不愿吃小企业的情况。随着多晶硅价格的下降，相关组件的价格也在下降，现在买生产线的成本还不如新建的成本，除非它具有核心技术优势。再加上当时相关企业没有长期规划，所设的厂址也很分散，不利于集中管理。因此，整合最可能的是出现小企业关闭，大企业做大做强的局面。”
华鑫证券新能源行业分析师徐呈健却持不同态度：“行业整合的可能性不大。毕竟目前光伏产业不景气，产能过剩严重，各企业库存较高，资金链紧张，加上成本因素，更不愿意去吃下小企业。现在光伏产业经过市场化的优胜劣汰，部分小企业已经关闭。即使政府不出台相关整合政策，那些无效益的光伏企业自己也会被市场淘汰。”
光伏产业路在何方
对于未来的光伏行业的发展前景，上述不愿具名的分析师指出：“短期还看不到光伏产业的好转。虽然相比于火电的脱硝成本，水电的移民成本，光伏发电的相对成本在不断降低。但因为无法并网的预期和上网电价低于光伏发电成本的事实，光伏发电的前途仍充满了未知。要发展光伏产业，重点要解决光伏发电能上电网的顽症，使得企业能够获得现金流。其次，就是政策补贴的问题。”
国都证券分析师肖世俊则表示：“我国目前光伏产业产能过剩是最亟待解决的问题。由于海外市场萎缩，我国出口严重受阻，面对这种局面，行业整合很有必要。将那些小企业淘汰掉，留下大企业，将产能降下去，还要有一个好的宏观背景。另外，我国经济疲软，财政吃紧，对能源的需求不大，对国外市场依赖较大，但这并不是长期之策。一旦国内经济好转，需求增加，财政有盈余，就能对光伏的公司进行补贴，从而通过国内市场拉动光伏产业的发展。”“在目前政策和行业现状没有改变的背景下，光伏产业要挨过严冬，恢复正常发展，至少需要2-3年的时间，当然不排除国外突然出一些利好于光伏产业的发展。”徐呈健总结道：“总体上来说，我国的光伏行业是在前进的。”
来源:《金融投资报》
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