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神秘传闻引爆太阳能板块 产业前途短期难料

金融投资报 2012-06-27 18:01 大字

康曦

本报记者

康曦

6月19日午间,一则传闻惊现网络:“6月份底,光伏行业将会有一件重大事件发生,涉及多晶硅,现在正在走流程,相信会十分轰动。保守一点,最迟不超过7月中旬,答应保密,待水落石出,先将稿子准备好。”

这条微博在市场上引起了轩然大波,多位业内人士纷纷猜测其中所说的重大轰动事件为何事。有猜测称,国际巨头将加大投资,光伏行业面临大洗牌。也有人认为可能是对美国多晶硅高举双反大旗,展开一场光伏贸易战。在众多猜测中,行业整合的认同度最高。

太阳能概念股纷纷上涨

受此利好刺激,昨日,太阳能概念股集体上涨。截止收盘,超日太阳(002506)涨幅达4.03%,银星股份(000862) 上涨3.89%。拓日新能(002218)、江苏阳光(600220)、乐山电力(600644)、天威保变(600550)等个股亦有所表现。

为此,记者致电上述上市公司,除天威保变和孚日股份的电话无法打通外,上述公司的董秘办皆称:“公司尚未听到关于光伏政策方面的相关消息。”有公司对光伏行业的前景回应道:“光伏产业的严冬还未过去,就目前的形势看,预计明年春天行业才可能出现回暖。”

虽然我国目前太阳能光伏产业规模居全球第一,但产业链发展不协调,整体技术薄弱乃是不争的事实。公开资料显示,2010年和2011年是我国光伏产业发展的黄金时段,整个行业出现一个爆发性的增长,其中伴随着大量的泡沫。原来从事纺织、房地产、家具、电子以及传统能源的投资者看到光伏产业的一个又一个神话,纷纷涌入,但大部分投资者所追求的都是短期效益,鲜有长远考虑。6月22日,在2012江浙皖太阳能光伏产业加工贸易对接会上,浙江省太阳能行业协会秘书长沈福鑫直言:“未来两年内,至少有八成光伏企业或将被‘整合\’。”

微博引发揣测纷纭

面对微博所引起的种种猜测,一位不愿具名的分析师指出:“我认为行业整合的可能性较大一些。目前,我国的光伏产业出口受阻,国内无法完全消化产能,整个行业是一个亏本的局面。在无利可图的情况下,国际巨头加大投资的可能性较小,因为加大投资,产能就会进一步增多,可谓是雪上加霜。基于上述判断,我认为行业整合可能性较大。由于我国光伏产业多以民营和私企为主,他们当时介入时成本较高,现在进行整合的话,可能出现大企业不愿吃小企业的情况。随着多晶硅价格的下降,相关组件的价格也在下降,现在买生产线的成本还不如新建的成本,除非它具有核心技术优势。再加上当时相关企业没有长期规划,所设的厂址也很分散,不利于集中管理。因此,整合最可能的是出现小企业关闭,大企业做大做强的局面。”

华鑫证券新能源行业分析师徐呈健却持不同态度:“行业整合的可能性不大。毕竟目前光伏产业不景气,产能过剩严重,各企业库存较高,资金链紧张,加上成本因素,更不愿意去吃下小企业。现在光伏产业经过市场化的优胜劣汰,部分小企业已经关闭。即使政府不出台相关整合政策,那些无效益的光伏企业自己也会被市场淘汰。”

光伏产业路在何方

对于未来的光伏行业的发展前景,上述不愿具名的分析师指出:“短期还看不到光伏产业的好转。虽然相比于火电的脱硝成本,水电的移民成本,光伏发电的相对成本在不断降低。但因为无法并网的预期和上网电价低于光伏发电成本的事实,光伏发电的前途仍充满了未知。要发展光伏产业,重点要解决光伏发电能上电网的顽症,使得企业能够获得现金流。其次,就是政策补贴的问题。”

国都证券分析师肖世俊则表示:“我国目前光伏产业产能过剩是最亟待解决的问题。由于海外市场萎缩,我国出口严重受阻,面对这种局面,行业整合很有必要。将那些小企业淘汰掉,留下大企业,将产能降下去,还要有一个好的宏观背景。另外,我国经济疲软,财政吃紧,对能源的需求不大,对国外市场依赖较大,但这并不是长期之策。一旦国内经济好转,需求增加,财政有盈余,就能对光伏的公司进行补贴,从而通过国内市场拉动光伏产业的发展。”“在目前政策和行业现状没有改变的背景下,光伏产业要挨过严冬,恢复正常发展,至少需要2-3年的时间,当然不排除国外突然出一些利好于光伏产业的发展。”徐呈健总结道:“总体上来说,我国的光伏行业是在前进的。”

来源:《金融投资报》

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