徽商银行:包玉君 用专业的心做专业的事

合肥晚报 2019-08-02 01:45 大字

参赛感言:不忘初心,方得始终,财富管理的道路上亦是如此,只有了解客户,从客户的角度出发,坚持自己的选择,发扬工匠精神,才能成为一名真正合格的理财师!

“回顾六年前我作为一名银行柜员参加了金融微笑天使的比赛,那时的我深知服务的重要。今天,我作为一名理财经理有幸参加了合肥市首届金牌理财师的评比,更加明白了服务和专业同样重要!”徽商银行合肥分行的包玉君写下这段感言。

不忘初心,方得始终。早在她读本科时,对理财的热爱使她报考了金融专业,拿到理财师证书的她更加坚定要成为一名优秀的理财师。从2008年拿到国家理财师、会计师证书到眼下国际金融理财规划师身份的转变,十一年岁月的流逝,不变的是她对理财师的热爱。在她刚入门做理财经理的实践中,也感觉到与证书要求的千差万别。

为了给客户提供一个全面的理财规划方案,在各个方面都能给客户合理化的建议,她又花费时间和精力去学习。为此,她将理论和实践相结合要求自己,她在专业学习的同时,也在研究现实中的理财技巧,只为了帮助客户在现在和未来的生活状况中达到一种权衡,实现财务上的自由自主自在,确保客户最大化的整体理财规划。一心好学的她,不仅仅满足于业界的成就,专业的心做专业的事,学界的她做得也同样出色,在读研究生的她在工作之余也不忘学术的熏陶。

在她的人生信条中,她始终秉持着理财就是和时间做朋友的格言。在她的金钱观中,她常说:“钱只是一个工具,通过它来获取更多的价值和收获幸福快乐!懂得理财的人,会变得更有智慧,因为在理财的过程中发现哪些钱该花,哪些钱应该用来投资,不会冲动消费,不会贸然去当被割的韭菜!全民理财时代,理财不再作为选择项,而是必需。”

理财应当建立在与客户有良好伙伴关系和充分了解客户的基础上进行长期服务。了解客户、从客户角度考虑,她始终坚守这样的信条,也在用实际行动践行着人生格言。包玉君说,“很庆幸自己选择了理财师行业,不忘初心,方得始终,我将用专业的心做专业的事,做一名人民满意的理财师。”

合肥晚报 ZAKER合肥记者 严继承

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