扣非净利连亏4年，江淮汽车将获控股股东增资最高20亿元

界面新闻 2021-04-20 06:41 大字

记者 | 郭净净

母公司“驰援”江淮汽车(600418.SH)。

4月19日，江淮汽车披露2021年度非公开发行股票预案显示，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，拟募集资金总额不低于13亿元且不超过20亿元。

江淮汽车表示，此次募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，以充实公司资本实力，优化公司资产结构，提高抗风险能力。财务数据显示，2018年-2020年，江淮汽车的资产负债率分别为71.10%、68.75%和66.96%。

值得一提的是，本次非公开发行对象为江淮汽车的控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司（简称“江汽控股”）。截至2020年12月31日，江汽控股持有公司32470.30万股，持股比例为17.15%。本次发行的股票将由发行对象全部以现金方式认购。

本次发行的定价基准日系江淮汽车关于本次发行的董事会决议公告日。本次发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高值。4月19日，江淮汽车收盘价9.22元/股。

江淮汽车认为，通过认购本次非公开发行A股股票，江汽控股持股比例可得到提升，进一步增强公司控制权的稳定性；同时，江汽控股参与认购有助于向市场、中小股东传递积极信号，并彰显控股股东对上市公司未来发展前景的坚定信心。安徽省国资委仍为江淮汽车的实际控制人。

公告显示，江汽控股成立于2013年10月12日，主要从事投资及管理，企业管理咨询服务。2018年至2020年，江汽控股分别实现营收511.07亿元、482.34亿元和582.55亿元。

4月19日，江淮汽车还宣布，公司与北京地平线机器人技术研发有限公司（简称“地平线”）签订战略框架协议；协议签订后，双方就进一步实施本协议进行协商，在具体业务合作中的权利义务，以签订的具体业务合同为准。本协议有效期五年。

据介绍，地平线是一家具备实现车规级人工智能芯片量产前装的企业，已开发中国首款边缘人工智能芯片——专注于智能驾驶的征程(Journey)1；2019年，地平线又推出了中国首款车规级AI芯片征程2并在2020年大规模量产上车；2020年，地平线发布征程3和旭日3。

江淮汽车将与地平线有意进一步探讨资本层面合作的可行性，但是否能够达成合作存在不确定性；此次合作对公司智能化汽车的发展具有一定的促进作用，但实际效果尚存在不确定性。

江淮汽车称，公司将于2021年市售车型中使用搭载地平线征程系列车规级芯片的产品，实现高级辅助驾驶（ADAS）及智能座舱交互功能，将对公司智能化汽车的推广产生积极意义，鉴于公司智能化汽车尚处于推广期，预计不会对公司2021年经营业绩构成较大影响。

目前，江淮汽车是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商，公司产品主要是整车和客车底盘。

2020年，江淮汽车全年销售各类汽车45.34万辆，营业总收入429.06亿元，同比下滑9.41%；归属于母公司净利润1.43亿元，同比增长34.52%。以公司总股本18.93亿股为基数，江淮汽车拟向全体股东每10股派送现金红利0.17元（含税），共计派发股利3218.63万元。

但2020年，江淮汽车累计确认了18.62亿元的非经常性损益，较上年增加7.78亿元；扣除非经常性损益后，公司的扣非归母净利润为-17.19亿元，同比下滑75.68%。这是该公司扣非后归母净利润连续第4年为负，2017年至2019年该数据分别是-9314万元、-18.77亿元和-9.78亿元。

具体来看，该公司的非经常性损益包括非流动资产处置损益和计入当期损益的政府补助。2020年，江淮汽车累计确认了13.03亿元的政府补助，较上年增加1.86亿元，同比增长16.65%；同期，公司确认的非流动资产处置损益合计约为12.6亿元，较上年增加了8.71亿元，同比大幅增长223.91%。

4月19日，江淮汽车披露，2020年，公司乘用车二工厂已经通过公开挂牌转让方式出售给大众汽车（安徽）有限公司，目前乘用车物流发运场等资产处于闲置状态，为盘活公司闲置资产，在确保资产保值增值的前提下，公司拟转让乘用车物流发运场、试车跑道等相关资产。若本次交易顺利实施，将对公司业绩产生积极影响，预期净收益约为5500万元。

本次交易涉及土地675.7亩、构筑物5.25万㎡、在建工程1项；拟转让资产账面净值7198.90万元，经安徽中联国信资产评估有限责任公司评估，拟转让资产评估价值17293.69万元（评估基准日2021年2月28日），增值额10094.79万元，增值率为140.23%。

另需关注的是，对于2021年，江淮汽车称，其今年预算销售汽车50万辆左右，同比增长约10.29%；并根据2020年销售价格，参考了2021年新上市产品定价分析确定，2021年预计可实现营业总收入508亿元，同比增长18.40%。

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