基金年报透露逆市领涨者秘诀顺周期及公用事业等是配置重点
春节以来市场震荡调整，权益类基金收益回吐，尤其是前期的顶流基金经理管理的基金净值回吐明显，由此，主动管理的权益类基金2021年以来的平均收益转负。但仍然有一部分基金同期收益率超过10%，部分基金收益超过30%，广发、大成、嘉实等基金公司旗下均有产品收益领先。刚刚公布的基金年报披露了这些基金逆市领涨的秘诀，从配置看，这些基金主要配置了化学、煤炭、钢铁、银行保险、航空等顺周期板块股票，还有部分基金配置了年初表现较好的港股科技股和公用事业股。
■本报记者 刘庆华
广发旗下多只基金领先
据WIND统计，自2021年初以来至3月29日，主动管理的权益类基金算术平均收益率为-3.15%，但部分基金逆市取得正收益，其中44只收益率在10%以上，这些基金近半已经公布了年报。
广发价值领先今年以来收益率为31.59%，是主动权益类基金中收益率最高的，基金经理为林英睿。年报显示，该基金去年年末股票仓位为90%。其中，A股股票占基金资产净值的比为67%，港股占比则接近25%。从行业的角度，重配制造业、金融业、采矿，该基金重配机械设备、金属、航空、煤炭、银行等行业股票，除了四季报中已公布的前十大重仓股外，该基金的隐形重仓股还包括港股中的中手游和A股中的云海金属、中国平安、安徽合力、万丰奥威、新华保险等，合计配了65只股票。截止去年年末，该基金资产规模为3.95亿元。不过今年3月22日，该基金宣布对100万元以上的大额申购等业务进行限制，这也说明，或许是受益于今年来良好的业绩表现，该基金受到资金追捧，申购额较为可观。
除此之外，广发聚富、广发睿毅领先收益率超过10%，也均由林英睿管理。主要配置方向也包括种植业、航空、金属、银行、煤炭、保险等行业。
广发基金旗下另一只基金广发多因子今年以来收益率也达到23.29%，在权益类基金中领跑。该基金由唐晓斌管理，截止去年年末股票仓位为93%左右，该基金主要配置机械设置、金属、化学、钢铁、水泥、煤炭等，均投向A股市场。隐形重仓股包括山西焦化、金能科技、宝钢股份、京东方A、桐昆股份、华铁股份、紫金矿业等。单一个股配置较为分散。截止去年年末，该基金资产规模较小，为1.24亿元。
迷你基金能否借机逆袭
除了广发系多只基金外，安信、大成、嘉实等公司旗下均有产品今年以来收益率领先。数据显示，安信鑫发优选、大成新锐产业今年以来的收益率也达到24.13%和18.63%，在同类基金中排名领先。截止去年年末，安信鑫发优选的股票仓位约81%，重配制造业、采矿业和公用事业等，具体从持股看，其配置方向包括金属、化学、机械、黄金、采掘、煤炭等行业。隐形重仓股包括浙江龙盛、山西焦煤、梅花生物、大北农、贵研铂业、鲁西化工等。该基金合计配置34只股票。
不过截止去年年末，安信鑫发优选资产规模不足2000万元。今年以来基金业绩表现出色，不知是否能从“迷你基金”逆袭？
相较之下，大成新锐产业资产规模较大，截止去年年末为9亿元左右。从配置来看，大成新锐产业去年年末股票仓位约88%，重点配置的方向包括化学、金属、汽车、黄金、橡胶、航空装备等行业，隐形重仓股主要是ST抚钢、凌霄泵业、光威复材、赛轮轮胎、鲁阳节能、荃银高科、长盈精密等，单一隐形重仓股配置占比在1%至约3%之间。基金合计配置了70余只股票。
与大成新锐产业具有相同基金经理的大成睿景A今年以来投资回报为16.3%，其去年年末资产规模为16.06亿元，该基金配置与大成新锐产业较为相似。
嘉实基础产业优选和嘉实周期优选今年以来收益率双双超过14%，两只基金由同一基金经理管理，两只基金去年年末股票仓位均超9成，嘉实基础产业优选A主要配置了港股的科技股、公用事业股和A股的航空运输、物流、地产等。嘉实周期优选配置与略有区别，主要配置了A股的银行、航空、饮料、物流、化学、地产等板块的个股。
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