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领先市场,打造安徽发债“第一品牌”

江淮晨报 2020-04-24 06:57 大字

随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,社会资金需求量与日俱增。改变传统银行的间接融资方式,扩大企业直接融资,是推动经济结构调整、拓宽融资渠道的重要途径和手段。发债业务已成为当前境内外大型企业直接融资的重要工具。

民生银行是首批获得债务融资工具主承销商资格的金融机构。合肥分行近年来将发债业务作为“拳头”产品,已明显具备效率优、发行价格低、成功率高的优势。2019年度,分行发债业务发行规模及只数均位居安徽省区域市场第一,成为省内银行间市场债券主承销“第一品牌”。

业务流程高效快捷。债券承销业务在省级分行直接终审,协会注册上报、在省级分行直接上传,业务办理效率极高。

区域投资人平台建设成效显著。搭建区域银行、当地农商行、信托券商等专属投资人平台,与总行全国投资人市场相互配合,发行成功率极高,有效降低企业发行成本。

服务团队专业用心。发债业务部门职能架构齐备,团队从业人员专业性强、经历丰富,内部分工有序、协作密切,可全流程紧密推动债券注册、发行和存续期的管理等工作。

2019年度,民生银行合肥分行共承销债券36只,合计规模近180亿元,发行规模及只数均位居安徽省区域市场第一,业务范围已覆盖省内几乎全部市。2020年至一季度末,已完成14只债券发行,规模超过70亿元。

此外,民生银行合肥分行积极参与投资地方债。作为安徽省地方债债券投资副主承销商之一,自2015年以来分行共计承销安徽省地方政府债券230亿元,其中,公开发行债券224亿元,定向发行债券6亿元,有力地支持了安徽经济发展。

在服务专项债方面,民生银行合肥分行也是省内首期非标债发行的服务银行之一,为各级政府、平台公司提供项目筛选和申报等服务,优质服务得到各有关单位的认可。

民生银行合肥分行发债业务集市场研究、项目运作、承销发行、后续服务等职能于一体,在区域市场已具备“顶尖”承销实力。

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