融资额“缩水”,吉电股份定增超22亿,大股东、国泰君安、申万宏源、嘉实基金等参投

界面新闻 2021-04-12 12:34 大字

记者 | 郭净净

筹划近一年,吉电股份(000875.SZ)原计划募资30亿元的定增,最终实际完成募资22.41亿元。

4月11日,吉电股份发布非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书显示,该公司以3.48元/股非公开发行股票数量6.43亿股,最终实际募集资金22.41亿元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为21.97亿元。

界面新闻了解到,2021年4月9日收盘,吉电股份最新股价报收4.94元/股,较此次定增发行价高约42%。

本次发行对象共有15名,均以现金参与认购。公告显示,吉电股份控股股东国家电投集团吉林能源投资有限公司(简称“吉林能投”)参与本次发行的认购金额10.78亿元,认购3.09亿股;国家电投集团财务有限公司参与本次发行的认购金额1.2亿元,认购3448.28万股。

本次收购完成后,吉林能投合计持有吉电股份数量73087.23万股,持股比例为26.19%,仍为公司控股股东;收购人及一致行动人在本次发行完成后对吉电股份的持股数量为94867.08万股、持股比例34%。吉电股份称,这有助于进一步增强国家电投对吉电股份控制权的稳定性。

此外,吉林省投资集团有限公司参与吉电股份此次定增的认购金额是2亿元,认购5760万股;济南文景投资合伙企业以1.9亿元认购吉电股份5449万股;国泰君安、申万宏源、中信建投等证券公司分别认购吉电股份3419万股、2750万股、1440万股股份,涉及认购额分别是1.19亿元、9570万元、5011.2万元。

而嘉实基金、财通基金等基金公司分别以5916万元、5080.8万元参与此次吉电股份定增,个人投资者陈乙超参与定增额5046万元认购1450万股,泰康人寿也以1908.34万元参投,南方天辰(北京)投资、华泰资管、华民科创(青岛)产业基金、新疆特变电工集团等机构也参与此次吉电股份定增。

本次非公开发行完成后,吉林能投和财务公司认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让,其余13名发行对象所认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

完成此次定增后,吉林投资集团、济南文景投资、国家电投财务公司、国泰君安、申万宏源等均进入吉电股份的十大股东之列。

图片来源:东方财富Choice数据

需要指出的是,根据2020年5月底的定增预案,吉电股份原本预计定增募资30亿元。随着实际募资22.41亿元,吉电股份对所募投项目资金投入情况进行了调整,对各个募投项目的资金均有所减少:

图片来源:2020年5月31日《吉电股份非公开发行A股股票预案》
图片来源:2021年3月20日《关于调整2020年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的公告》

从最新募投情况来看,此次定增最主要的资金用途仍是“补充流动资金”。吉电股份彼时表示,公司大力发展新能源业务,资本性支出较大,负债水平相对较高。2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末,公司资产负债率分别为75.92%、73.98%、74.74%和75.38%,高于同行业可比上市公司平均水平;同期,公司财务费用分别为7.56亿元元、11.5亿元、13.07亿元和3.16亿元,财务费用处于较高水平,影响公司的经营业绩。

至于其他项目,吉电股份表示,安徽宿松九成风电项目全部投资财务内部收益率为10.10%(税后),投资回收期为9.45年;青海乌兰风电项目全部投资财务内部收益率为9.15%(税后),投资回收期为9.5年;江西大水山风电项目全部投资财务收益率为9.02%(税后),投资回收期为10.41年;江西兴国莲花山风电场项目全部投资财务内部收益率为8.44%(税后),投资回收期为10.89年。

另外,根据项目可行性研究报告,广西崇左响水平价光伏项目全部投资财务内部收益率为7.44%(税后),投资回收期为11.65年;寿光恒远平价光伏项目全部投资内部收益率为7.33%(税后),投资回收期为11.65年。延安宝塔蟠龙一期风电项目全部投资财务内部收益率为9.38%(税后),投资回收期9.56年;延安宝塔蟠龙二期风电项目全部投资财务内部收益率为8.21%(税后),投资回收期为10.78年。

2021年1月,吉电股份披露2020年业绩预告称,2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润是4.4亿元至5亿元,较2019年同期的1.74亿元增长152.94%-187.43%。公司称,公司成功转型为以清洁能源为主的综合能源上市公司,新能源增量因素带来的效益是业绩变动的主要原因之一,公司2020年期末总装机容量912.96万千瓦,其中新能源期末装机容量582.96万千瓦,同比增加71%,占期末总装机容量的64%。

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