荣昌生物募资5.9亿美元 贡献2020全球最大生物医药IPO

本报讯（YMG全媒体记者 刘洁）记者昨日从荣昌生物制药（烟台）股份有限公司获悉，该公司募集资金5.9亿美元，是今年迄今为止全球生物技术IPO募资最高纪录。

11月9日在港交所挂牌上市后，荣昌生物-B（09995.HK）惊艳全球资本市场。据11月终数据，股价上涨34.36%，每手盈利8950港元，成为港股创新药领域的耀眼明星。

荣昌生物发行定价每股52.10港元，在计入超额配股（绿鞋）之前，荣昌生物共发售约7.65千万股，发行市值249.22亿港元，发售所得总集资额约为39.87亿港元，即5.15亿美元。据12月8日荣昌生物公告，此次IPO超额配股（绿鞋）1148.05万股，每股发行价52.10港元，额外所得净额约5.74亿港元，即0.74亿美元。加上此前的5.15亿美元，荣昌生物总募资约5.9亿美元。

近日，《亚洲金融》公布“2020年度成就大奖”获奖名单，“荣昌生物39.9亿港元香港首次公开发行”项目荣获“年度最佳医疗健康大趋势交易”大奖，该项目也是香港联交所18A章有史以来最大的生物科技公司IPO项目（不含二次上市）。

据Endpoints News报道，荣昌生物募资是2020年全球迄今为止最大的生物制药IPO，Hepalink（4.91亿美元）和先声药业（4.61亿美元）分列募资规模第2、3名。至12月17日收盘，荣昌生物市值371亿港元，为山东市值最大的上市制药公司，也是目前香港18A上市公司中市值最高的公司。

不仅如此，荣昌生物还是迄今为止全球第二大生物技术IPO。2018年ModernaTherapeutics募集6.043亿美元，创造了生物技术行业有史以来最大的IPO融资纪录。

根据“尊嘉金融”统计，从首日上市的涨跌幅数据来看，今年10月份，港股破发率高达31.25%，进入11月份，新股破发率有所下降，但依然高达17%。在此背景下，因高入场费、高基石、高估值而被业界称为“三高”创新生物药企的荣昌生物-B，股市表现堪称“黑马”。

发行价方面，荣昌生物-B以52.10港元的发行价，夺得亚军；入场费方面，荣昌生物-B一手高达26050港元，是第二名新东方-S的两倍多，稳居月度“最贵新股”宝座；行情方面，荣昌生物-B以每手3900港元的盈利（不计其他费用），成为月度最赚钱的新股。另外，首日涨幅上，荣昌生物-B一手盈利8850港元，赚钱效应最佳，月内最高涨幅54.99%，最高价80.75港元。根据月终数据分析，11月的12只新股中，荣昌生物-B上涨+34.36%，不计其他费用一手盈利8950港元，稳夺11月新股之冠。

与“18A”公司中许多公司仍处于早期临床研发阶段不同，荣昌生物是目前唯一一个近期有两个创新药即将上市，并取得FDA突破性疗法认定的公司。其中，泰它西普和维迪西妥单抗已在中国提交上市申请，且被纳入优先审评。

一举夺得今年全球生物制药行业最大IPO，荣昌生物取得这样的成绩并非偶然，而是12年来静得下心、沉得住气，坚持长期主义战略的结果。

“未来，荣昌生物将完成三个转变：由一个单纯的研发型公司向综合型商业化公司转变，由一个区域性公司向全球化公司转变，由单纯的科技创新驱动到由技术、资本、市场等多元素驱动发展的转变。”荣昌生物联合创始人、CEO兼CSO房健民博士表示，只有中国原创的大品种在全球、在美国、在欧洲销售了，才是中国医药创新真正进入全球赛道的标志，而荣昌生物将朝着这个目标，不断创造临床价值，不断满足全球尚未被满足的临床需求，也相信资本市场会为荣昌生物注入更强劲、持久的动力。

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