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万科出牌:发新股万宝之争遇变局

华商报 2015-12-30 16:15 大字

宝万之争有了最新进展,12月29日早间,万科在港交所发布公告披露重大资产重组进展,拟以发行新股份(A股或H股)及现金支付方式收购潜在卖方持有的目标公司的权益。业内人士认为,万科打出发新股的这张牌,虽然在业界预料之中,但是,这毕竟对宝能来说属于利空消息,宝万之争遇到变局,究竟向何方,目前还不好判断。而宝万之争也引发西安投资者的热议。

>>最新进展

万科拟以发行新股及现金支付方式收购目标公司权益

12月29日早间,万科在港交所发布公告披露重大资产重组进展,公告称,截至目前公司本次重大资产重组事项的相关工作取得了一定进展。公司已经于12月25日就有关可能交易与一名潜在交易对手(作为潜在卖方)签署了一份合作意向书,该意向书旨在列出双方就拟议交易原则上的初步意向,具体为潜在买方持有的目标公司的所有权益。公告称,公司拟以新发行股份方式(A股或H股)及现金支付方式,收购潜在卖方持有的目标公司的所有权益。

最终交易对价、交易结构和目标资产具体范围,将基于尽职调查和估值的结果,由公司与潜在卖方协商决定。公司目前筹划的重大资产重组事项较为复杂,除与前述潜在卖方继续谈判之外,还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。因此,此次公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性。

万科发新股的方式能否阻挡宝能夺取控股权的脚步?这一招对万科股价走势有何影响?

英大证券经济学家李大霄表示,这要看发行新股的数量和规模,发新股数量足够大,就会有效稀释原来大股东的股份,重新取得有利地位。万科的这一招是力度非常大的一项反收购的策略,有利于重新争夺控制权。能否把宝能阻挡住,取决于发行数量,如果足够大、资金足够多,可以稀释对方股权数量,就能阻挡住。

有业内人士分析,万科打出发新股的这张牌,虽然在业界预料之中。但是,这毕竟对宝能来说属于利空消息,宝万之争遇到变局,现在就看未来万科发新股、发多少、给谁发。宝能随后如何出牌,或许宝能也为自己留着底牌。万科的股权之争究竟会走向何方,目前还不好判断。

27日,宝能集团负责人表示:23年以来,宝能集团的信用记录良好,从未过度使用杠杆融资。”该负责人表示,宝能集团今后将定期、依据法律和事实在适当的场合公布有关信息,满足公众和媒体的知情权和需求。

>>本地热议

西安投资者讨论怎样防范“野蛮人”

近日,在西安昆明路附近举办了一场宝万之争战略研讨会,现场大家讨论热烈,30多位投资者探讨野蛮人闯万科的目的、万科为啥被举牌、双方将采取的措施,大家回顾了事件进展、双方措施,“野蛮人”的资金来源、各自长处和短处等,探讨什么样的企业容易被举牌。通过本次事件,提醒上市公司重视投资者、为股东创造利益,也提醒陕西本土企业家不要埋头创业,多关注资本市场。

“野蛮人”为啥举牌万科?西安私募王先生认为宝能方面也有房地产业务,看好万科销售模式,特别是物业管理模式,通过控制万科可以进军房地产,利用万科的销售团队帮自己消化地产库存。不过投资者孙先生认为,只引入销售模式不太管用,是为投资获利。也有人认为是为借用上市公司资源获得金融平台。

投资者张先生认为,从资本角度考虑处于价值洼地,提醒大家重视市值管理。公司怎样防止被举牌?投资者建议,可以通过增持等调控股价,分立、分拆,盈余管理,并购,杠杆比率调整,利好、利空信息管理,公司回购、公开增发等方式。“市值管理手段不能单一使用,应该多管齐下。”

对于最终结果,投资者刘先生猜测将会双赢,即王石胜出,宝能大赚一笔以后退出。

华商报记者黄涛

>>最新动态

万科昨晚澄清:安邦受让宝能系股份消息不实

昨日晚间,万科A发公告澄清,称安邦可能受让宝能系股份成公司大股东消息不实。

万科A昨晚发布澄清公告,有媒体报道称,上周本公司与宝能系、安邦三方召开和谈会,三方基本达成和局。安邦未来将有可能受让宝能系股份成为本公司大股东。 就上述传闻说明如下:公司从未参与传闻所述会议,对传闻所述内容亦不知情。该传闻不实。

东财 

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