泰山财金集团 成功发行公司债10亿元

泰安日报 2020-04-03 09:21 大字

本报4月2日讯(最泰安全媒体记者 张隆德)近日,泰山财金集团权属企业泰安市泰山投资有限公司(以下简称“泰山投资公司”)在上海交易所首次成功发行2020年度公司债(私募),发行金额10亿元,期限5年(3+2),发行票面利率3.94%,比同期银行贷款基准利率低0.81个百分点,为2016年10月以来山东省同类业务的最低发行价格。

近年来,泰山财金集团在市财政局正确领导下,不断强化自身能力,拓宽融资渠道、创新融资模式。去年6月份,在与牵头行省国开行、市银保监局多次对接沟通的基础上,完成了泰山投资公司退出地方政府融资监管类平台工作。适时启动交易所直接融资,经过充分准备,首次通过公开比质、比价、比服务方式选定了公司债主承销机构,债券承销费率压减至“五年合计0.4%”,比行业标准认定的五年合计承销费率低1.1%。

今年,受疫情影响,融资工作面临一系列挑战和压力。泰山财金集团在做好疫情防控工作的同时,加快推进各项工作,通过与券商线上办公积极对接,及时反馈交易所提出的相关问题,经过不懈努力,在对市场资金面充分调研的基础上,审时度势,选择3月初这个时间窗口启动公司债发行工作。同时,泰山财金集团主动加强与投资者的沟通,在主承销商国泰君安证券及其他投资者的大力支持下,最终以较低的票面利率成功发行公司债。

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