四年坎坷上市梦终圆,中泰证券A股IPO获批文
在成功过会4个月后,山东老牌券商中泰证券终于拿到了IPO批文。
4月17日晚间,证监会发布公告称,已于近日核准了中泰证券的首发申请,后续公司将分别与交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。
若无意外,中泰证券将成为中银证券之后,今年第二家登陆A股的券商,也是第38家上市券商。
回顾中泰证券的上市之路,走得颇为坎坷。
早在2016年3月22日,中泰证券就首次披露了招股书。但随后,中泰证券包括新三板、投行等多项业务多次收到罚单,IPO进程一度被按下暂停键。直至2019年5月,中泰证券才再次对招股书进行预披露更新,重启IPO。
不过就在临门一脚之际,因证监会接到举报,中泰证券于去年11月7日的上会审核被突然取消,直至一个多月后的12月19日才顺利“通关”
招股说明书显示,公司此次拟公开发行新股不超过20.91亿股人民币普通股(A股),不超过发行完成后公司股本总额的25%。本次发行股票的募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充公司资本金,增加公司营运资金,扩大业务规模,优化业务结构,提高公司的市场竞争力和抗风 险能力。募集资金主要用于加大资本中介和资本业务投入、促进证券经纪和投资银行业务转型升级、支持子公司业务发展、加强风控合规能力和信息技术系统建设等方向。
截至招股书签署之日,莱钢集团持有中泰证券45.91%的股份,为公司控股股东,公司实际控制人为山东国资委。除了控股股东外,中泰证券的前十大股东还包括兖矿集团有限公司、济钢集团有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、新汶矿业集团有限责任公司、济南西城投资发展有限公司、山东永通实业有限公司、上海禹佐投资管理中心、宁波美舜投资管理中心、上海弘康实业投资有限公司。
根据中泰证券披露的2019年三季度财务报告,2019年前三季度,公司实现营业收入73.2亿元,同比增加了39.89%,净利润19.07亿元,同比大增102.31%。资产总额1502.97亿元,负债总额1154.59亿元。截至 2019 年 9 月 30 日,公司员工有7000 余人,拥有 41 家分公司、284 家证券营业部。
而在2016 年、2017 年和 2018 年,中泰证券却遭遇业绩三连降,分别实现营业收入 83.47亿元、81.69亿元和70.25亿元,同比分别减少了42.97%、5.08%和14.47%;实现净利润 25.33亿元、18.96亿元和 10.7亿元,同比下滑幅度分别是49.57%、8.47%和41.04%。
根据证券业协会公布的2019年上半年经营业绩排名,中泰证券总资产、营业收入和净利润分别排在第17位、第17位和第15位。
与此同时,公司近几年的分类评级也在走“下坡路”。根据证监会公布的评级情况,在2015 年、2016年、2017年和2018年,中泰证券分类评级结果分别为A类AA级、A类A级、 A类A级和B类BBB级。
证监会披露的首次公开发行股票审核工作流程及申请企业情况显示,截至4月16日,排队等待上市的券商还包括国联证券,万联证券、财达证券和东莞证券。其中,国联证券状态为“预先披露更新”,东莞证券为“中止审查”,万联证券和财达证券皆为“已反馈”。
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