上市险企业绩“亮眼” 科技成为中报关键词
半岛记者张欣健
近日,五大上市险企中,中国人寿、中国太保、中国人保、中国平安发布了半年报。新华保险也将于8月29日进行披露,其在8月中旬就公布了2019年1月至7月末的保费收入。上市险企的上半年成绩单基本明了。已经公布的半年报显示,上半年上市险企的主要净利润增长原因为投资收益增加和税收政策利好。同时友邦保险、众安保险等险企伴随利好带来的红利,也交出了一份较好的成绩单,但部分险企仍然双降或者亏损,与业绩大面积向好的趋势形成分化。
平安拉开中报序幕
上市险企业绩向好
8月15日,中国平安发布保险业首份半年报,拉开了保险业“年中”成绩亮相的序幕。从公布的数据来看,中国平安今年上半年实现归属于母公司股东的营运利润734.64亿元,同比增长23.8%,非年化营运ROE为12.3%;归属于母公司股东的净利润976.76亿元,同比增长68.1%。客户经营业绩持续增长,个人业务营运利润达665.76亿元,同比增长32.1%,占集团归属于母公司股东的营运利润的90.6%。个人客户数达1.96亿,较年初增长6.6%。上半年新增客户2,009万,其中33.8%来自集团五大生态圈的互联网用户;客均营运利润近340元,同比增长20.9%。
8月23日,中国人寿发布中报,截至2019年6月30日,中国人寿总资产达3.48万亿元,实现保费收入3,779.76亿元,同比增长4.9%。实现总投资收益889.23亿元,同比提升68.0%。实现归属于母公司股东的净利润375.99亿元,同比增长128.9%。上半年新业务价值达345.69亿元,同比增长22.7%。内含价值达8,868.04亿元,较2018年底增长11.5%。核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率分别达258.62%、269.09%。
8月24日,中国人保紧随其后发布中报,半年报显示,该公司2019年上半年实现营业收入2897.79亿元,同比增长6.6%；归属于母公司股东的净利润为155.17亿元,同比增长58.9%。集团合并口径投资资产9293.9亿元,年化投资收益率5.4%。净利规模创下近12年来同期最好的业绩水平,超出市场预期。
8月26日,中国太保发布中报,数据显示,中国太保业绩表现亮眼,上半年实现营业收入2203.86亿元,其中保险业务收入2078.09亿元,同比增长7.9%；实现归母净利润161.83亿元,同比增长96.1%。截至6月末,中国太保管理资产达1.87万亿元,较上年末增12.5%。集团客户数达1.34亿,较去年末增710万。
截至目前,5大A股上市险企中,仅有新华保险尚未公布中报,预报显示,2019年半年度预计实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比,预计增加人民币46.39亿元左右,同比增加80%左右;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计增加人民币26.24亿元左右,同比增加45%左右。
除了五大上市险企外,近期许多险企也陆续公布了中报数据。记者查询发现,2019上半年,险企业绩普遍向好,许多险企扭亏为盈,营收、利润双增长成为常态。以众安保险为例,8月26日众安保险发布中报,上半年众安保险实现总保费收入58.971亿元,同比增长14.5%,实现归属母公司股东净利润0.9亿元,实现扭亏为盈。
新三板挂牌的上市险企汇中保险8月26日也发布中报,中报数据显示,上半年公司实现营收1.62亿元,比去年同期增长30.47%,归属挂牌公司股东的净利润712.93万元,比去年同期增长29.43%；H股上市的友邦保险则在2019上半年新业务价值22.75亿美元同比增长20%,年化新保费34.43亿美元,同比增加9%,新业务价值利润率上升6.2个百分点至65.6%。
税收政策、投资收益
双重利好刺激险企向好
今年5月下旬,财政部、税务总局联合发布《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》,这一消息对于保险业释放了极大利好,保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出,不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的18%(含本数)的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除；超过部分,允许结转以后年度扣除。机构解读认为,这一税收政策的调整会导致险企净利润大幅增长。
除了税收政策利好的因素外,对比四份中报可以发现,四家上市险企的投资收益都有着较好的增长。根据8月15日中国保险资产管理业协会公布的相关数据显示,今年上半年,保险资金累计实现投资收益4715亿元,年化财务投资收益率5.56%,比去年同期提高了0.8个百分点。从历史情况来看,2004年到2018年,年均财务投资收益率达到5.33%,保持了基本稳定的水平。
科技成为中报关键词
通篇浏览中国平安的半年报,“科技”一次出现频率极高,平安寿险依托“科技+”策略,积极推动从传统寿险公司向科技型寿险公司转型。通过科技赋能,平安在队伍管理、销售辅助等多个方面进行转型升级,过去我们曾在电影中看到的人与人工智能进行问答面试和场景模拟的情景,如今在平安已成为常态,AI面试覆盖率100%；辅助销售方面,平安寿险通过高仿真的对话机器人AskBob为代理人提供疑问解答、任务查询和办理、销售场景模拟演练等辅助,疑问解答准确率高达95%,任务查询和智能办理功能覆盖代理人90%常用需求,销售场景模拟演练覆盖100%代理人。
在客户经营方面,“金管家”APP持续提升对客户的智能化经营能力,不断优化一站式人机交互解决方案,实现智能引导和交互；截至2019年6月30日,“金管家”APP累计注册用户数达2亿,月均活跃用户数近3000万。在客户服务方面,截至2019年6月30日,智慧客服上线超600天,累计提供在线服务超6000万次,办理时长从传统3天降至最快1分钟,空中服务客户满意度高达99%。在风险管控方面,平安寿险构建智能风控模型,已为超2000万件智慧客服业务保驾护航,高风险业务模型识别率达99.86%。
与中国平安相同,中国人保持续优化“保险+科技+服务”商业模式,全面启动131个创新项目,创新成果相继涌现；中国太保围绕转型2.0的愿景和目标加快转型步伐,大力开展优质增员,持续提升人均产能,深化中心城市突破和强化科技赋能,提升客户经营能力,继续推动新保业务和新业务价值可持续增长。
部分险企“考砸了”
虽然市场利好、政策利好、科技赋能等消息为险企带来了突破和上涨的空间,但是仍有部分险企在年中“成绩单”出现了分化,比如新三板上市险企一正保险的中报显示,2019年上半年,一正保险公司营业总收入1251.29万元,比去年同期上涨7.18%,归属于挂牌公司股东的净利润却为-402.15万元,虽然同比亏损有所放缓,但仍未能扭亏为盈。
与一正保险不同,新三板挂牌的山东润生保险则出现了营业收入和净利润双降,今年上半年,润生保险营业收入为2126.09万元,其中财产保险的手续费收入为1001.79万元,人寿保险的手续费收入为1124.30万元,合计较2018年同期降低23.64%,对于营收下降的原因,半年报称,传统财险业务人力成本高,利润空间薄,不利于公司持续发展,提升人寿保险业务是公司未来发展的方向,2019年公司调整加大寿险销售渠道,大力减少财险业务,在全省范围内增加开设分公司,加大寿险保险代理销售的支持力度,加强代理人的培训力度。
而从净利润来看,今年上半年润生保险净利润由盈转亏,归属于挂牌公司股东的净利润呈现净亏损69.41万元,同比下降181.29%。对于净利润亏损的原因,中报显示,一方面公司优化业务结构,报告期内财险规模及收入降低；另一方面公司加大寿险业务开拓力度,增加销售部门人力、工资及福利投入所致。
曾在今年上半年遭银保监处罚的信美人寿互相保险社也在中报中表示,虽然保费收入增长迅速,但净利润仍为亏损。据中报显示,2019年上半年,信美相互累计原保险保费收入6.22亿元,较上年同期同比增长335%。信美相互实现营业收入68338万元,其中保险业务收入金额为62233万元,占比91%,主要是保障型寿险产品收入；投资收益金额为4647万元,占比7%,主要为信美相互持有的可供出售金融资产产生的收益。净利润为-2023万元,与上年同期相比减亏60%。
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山东新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离山东再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。