2019年肥料行业十大预测(上)
2018年已经过去,化肥出口关税取消、系列肥料标准出台、土壤环境保护法出台,一批大型肥企破产重组,行业整合加速……每一件事都为2019年的趋势埋下伏笔。未来肥料行业更加有序化、高效化、专业化和环保化已无悬念。然而,具体什么政策最有可能落地,现有行业版图将发生什么改变?我们对此做个简单预测。
预测一:肥料包装标识将变,中微量元素不再隐身
预测理由:受制于行业标准,复混肥料(复合肥料)中的中微量元素不能在包装容器和质量证明书上标明。随着中微量元素在农业生产中的普及,企业呼吁解除限定。2017年工信部等三部门完成《肥料标识内容和要求》的修订上报稿,修订版《肥料标识内容和要求》解除了对中微量元素的标识限制,但出台时间暂未确定。
《肥料标识内容和要求》行业标准中明确规定:复混肥料(复合肥料)若加入中量元素、微量元素,不在包装容器和质量证明书上标明；中量元素肥料应分别单独标明各中量元素养分含量及中量元素养分含量之和,含量小于2%的单一中量元素不得标明。
近年来,越来越多肥料企业和种植户意识到中微量元素在农业生产中的重要性,但肥企在复混肥料中加入中微量元素却无法标出；中量元素肥料中,小于2%含量的中量元素也无法标出。近年来,企业呼吁解除限定,修订版《肥料标识内容和要求》最终审核通过以后,将由国务院批准发布或授权批准发布,出台时间暂未确定。2019年将会出台?我们拭目以待!
预测二:生物刺激素中国标准提上议程
预测理由:由于缺乏行业标准,生物刺激素概念模糊、分类标准缺失,无法体现特殊功能和实际效果,致使产品登记困难,难以在市场上推广。
近年来,生物刺激素在国内外发展迅速,但在推广中正面临着概念混淆不清、行业散乱小、李鬼多过李逵、劣币驱逐良币、概念炒作多于产品创新、缺乏科学使用技术、神化其功能与作用等突出问题,严重影响生物刺激素市场健康发展。
目前,欧盟已将生物刺激素定义为一种包含某些成分和微生物的物质,这些成分和微生物在施用于植物或者根围时,对植物的自然进程起到刺激作用,包括加强/有益于营养吸收、营养功效、非生物胁迫抗力及作物品质,而与营养成分无关,并出台了行业标准。国内目前正在加快生物刺激素行业标准制定进程,2018年4月史丹利召开行业内会议,通过深入分析生物刺激素欧洲标准旨在因其业内对生物刺激素的关注；5月南方农村报主办生物刺激素会议,再次聚焦行业热点；全国肥料和土壤调理剂标准化委员会提出将生物刺激素其定义为,一种具有促进植物生长和提高应激响应及作物品质的物质,并在推进该标准的落地。
数据显示,中国已经发布的生物刺激素相关国家标准包括GB/T33804-2017农业用腐殖酸钾、GB/T34765-2017矿物源黄腐酸含量的测定、GB/T35112-2017农业用腐殖酸和黄腐酸原料制品等；已发布的行业标准包括HG/T3278-2011农业用腐殖酸钠、HG/T5045-2016含腐植酸尿素、HG/T5046-2016腐植酸复合肥料、HG/T5050-2016海藻酸类肥料等。
但就现有的相关标准而言,某些组成成分、作用机理、代谢产物无法衡量,生物刺激素产品缺乏登记证难以推广,急需生物刺激素行业标准出炉以促进行业更好更健康发展。2019年,生物刺激素中国标准将提上议程。
预测三:2019年钾肥大合同将突破300美元/吨
预测理由:这个预测不是农业人士所期待的。全球钾肥都在大幅上涨,我国拿下290美元/吨CFR的价格已实属不易。据推测,以现在的趋势,2019年钾肥将突破300美元/吨。
经过长达9个月的谈判,中方钾肥联合谈判小组最终与BPC(白俄罗斯钾肥公司)就中国2018/2019年钾肥海运进口合同达成一致,合同价格为CFR290美元(吨价,下同)。该价格虽然较2017年合同价格上涨60美元,但仍大幅低于南美等地的涨幅。
虽然谈判最终价格较去年上涨60美元,涨幅较大,但290美元/吨CFR的价格仍属于价格洼地,是符合当前国际市场情况的。在欧洲已涨至370美元/吨CFR,东南亚也已涨至310-320美元/吨CFR,以及国际市场钾肥需求增长,而国内市场需求减少的行业背景下,待需求释放后,可能会出现部分区域价格继续小幅上涨的情况,2019年钾肥大合同突破300美元/吨成为可能。
预测四:有机肥料行业标准有望提升
预测理由:有机肥料现行标准制定于2012年,而现行的有机肥替代化肥计划却是在2017年正式提出,标准与政策间存在较大时间差,难以满足行业发展需求；农户对有机肥概念认知模糊,部分企业投机取巧、偷工减料,甚至使用大豆工业加工脚料异黄酮造粒充当有机肥,有机肥市场急需提升行业标准加以约束。
有机肥料标准技术参数制定出发点是,希望最大程度利用各种有机固体废弃物,增加土壤有机质,但受限于当时有机肥受重视程度低,市场认可度不足,多数有机肥企业呈现小而散的经营状况,生产技术、生产工艺和良好的生产环境均难以保证。
目前,部分特殊行业如烟草,已经开始在有机肥料现行标准基础上制定地方标准,在有机肥生产技术工艺与环境要求、使用专用腐熟菌种、采用好氧发酵取代厌氧发酵等方面进一步细化有机肥料标准,并正在积极申请行业内的标准。有机肥行业迫切需要行业标准的提高以对行业进行整理,淘汰落后产能,笔者认为2019年有机肥国家标准将有极大可能提升,提升细则可能体现在有机质含量、是否明确规定有机质为活性有机质、有机肥生产技术工艺与环境要求等方向上。
预测五:行业整合再提速,化肥行业更集中
预测理由:环保的压力促使全国化肥企业大规模停产整顿,经营的压力迫使不少肥企破产重组,化肥行业洗牌再提速,2019年的化肥生产将更集中。
环保高压下,落后产能淘汰和企业产品线升级提速。仅仅2018年8月,山东就关闭转产化工企业620家,停产整顿2614家,占全省化工生产企业的42.5%；广东省环境保护厅发文要求开展“散乱污”企业及集群综合整治专项行动,仅东莞市已经完成淘汰整治“散乱污”企业4824家。
复合肥行业已经进入质量、品牌、资金、技术与服务等综合实力的竞争阶段,行业大整合正在上演。生产落后和经营不善的企业倒闭潮进一步加剧,大企业出现不同程度的亏损。世界500强化肥企业子公司兖矿鲁南化肥厂因为累积37亿宣告破产、六国化工子公司江西六国申请破产重组、中化国际近61亿人民币收购扬农集团、湖北宜化子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司因冬季天然气供应受限被迫停产等。
以氮肥为例,我国氮肥生产企业高峰时达200多家,产能6000多万吨,现如今氮肥生产企业缩减为60多家,产能5000多万吨,氮肥行业发展趋于集中。此外,一些氮肥生产企业涉足复合肥和新型肥料领域,使产品更有竞争力,如河南心连心,不仅拥有世界一流的煤制尿素生产线、中国单体规模最大的尿素生产线,还在复合肥、含腐殖酸肥、水溶肥等高效肥料上多点开花,综合竞争力进一步增强。
(世界农化)
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