日照银行理财师团队 多样化服务 做身边的理财帮手
半岛记者张欣健
日照银行理财师团队自建立以来,通过丰富多样的活动,让理财师来到市民身边,做市民身边的理财好帮手。
“合格的理财师是根据客户的家庭财务状况和理财的目标,再做出合适的建议,而不是直接给客户推荐产品。”日照银行理财师告诉记者,他们通过厅堂日常接待、金融服务进社区、社区服务进市场、理财沙龙、空中课堂、微信课堂等方式,帮助大家理清家庭财务状况、找到理财的目标、制订适合的理财方案、筛选适合的理财产品、定期调整理财计划、伴随大家实现财务自由。
优质的服务也离不开科学合理的团队建设,日照银行根据客户的管理、维护情况,设立理财岗位人数,为客户配备专门理财经理对客户进行服务,负责日常的理财讲解、销售及客户的维护等。日照银行的理财师团队是一支专业的理财团队,对银行、证券、保险、信托、基金、房产、外汇、票据债券等众多领域的各种理财产品都了如指掌。各位理财师可以根据大家的理财需要,选择适合的理财产品。而在这其中,同类型的理财产品也会有不同,这也需要理财师站在客观公正的角度来帮助大家做筛选。为了给广大客户和市民提供更好的理财服务,日照银行鼓励员工深造学习,支持员工考证、参与金融社团活动,定期组织培训,开展专业知识讲座,与保险公司、基金公司、证券公司进行联谊活动,互通有无,多元化、全方位了解市场信息、熟悉市场环境、了解客户风险偏好,做好客户的理财管家。
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