工商银行“君子伙伴”理财师团队

市南支行营业部客户经理擅长领域:综合理财规划,家庭资产配置。郑梅

青岛市南支行个人客户经理擅长领域:综合理财规划,运用金融工具进行资产配置。杨燕

市南龙口路支行客户经理擅长领域:基金投资,基金诊断,黄金投资。张顺

市南支行个金部财富顾问擅长领域:擅长投资理财、税务规划、家族基金。闫滨

二向箔——洞悉专家队

青银小花队文/半岛记者耿方辉图/受访者提供

在历届大赛中,我们都能看到工商银行理财师的身影,在本次大赛中,5名优秀的客户经理再次出战,获得了评委好评。

二等奖

二等奖

三等奖

郑梅

杨燕

张顺

青岛银行二向箔——洞悉专家队和青银小花队富二代“扶不上墙”,家产公司怎么办?

□文/半岛记者孙晓琳图/半岛记者张欣健

本次大赛中,青岛银行两只理财团队表现优异,青岛银行二向箔一洞悉专家队在本次比赛中表现出色,获得“优秀理财师一等奖”荣誉称号。团队中的理财师姜睿荣获“优秀理财师一等奖”,李玮、张冲、马慧、陈红艳荣获“优秀理财师二等奖”。

青银小花队荣获“优秀理财师团队二等奖”。团队中的理财师——吕晶、关莹获“优秀理财师二等奖”,吕瑶、王思宁“获优秀理财师三等奖”。

情景剧一开始,一家子一出场就吸引了观众的目光。关键是,钟先生是女扮男装,“小女儿”是男扮女装。“小女儿”全程都是搔首弄姿,翘着染色的黑指甲,让台下观众忍俊不禁。

二向箔洞悉专家队不仅情景剧让观众看得意犹未尽,而且他们的理财规划也被评审专家评为“论文级”。评审专家常璟认为,情景剧抓住了一个社会热点,就是如果富二代“扶不上墙”,无法更好地经营公司,富一代应该怎么办。该理财团队在经营方面的规划是,以钟先生的人生阶段以及目前的心态,可将管理权与受益权分开,管理权可以交给职业经理人,设置职业经理人股权激励计划,并设置内控体系防范道德风险。钟先生可以在本公司管理高层中竞选合适的职业经理人,召开股东大会,投票通过聘请职业经理人接管企业,每一到三年一个周期。这种动态性的敏感度分析,也得到评审专家的认可。

青银小花队的表现也可圈可点,其中最为亮眼的是理财规划的首页,有一页是“免责声明”,这个得到评审专家的点赞。评委拍出,像这种复杂的综合性理财方案,通常都会有法务人员介入,所以该理财团队的一个小细节,表现出了他们服务的细致和周到。

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