中国(青岛)金融理财师专业大赛成功举办 15组队伍进行激烈角逐,金融科技成展示亮点
10位参赛选手获得个人一等奖。文/图半岛记者张欣健
从2010年至今,由半岛都市报主办的金融理财师专业大赛已成功举办了八届,有两千多名优秀理财师从大赛中脱颖而出,是青岛金融专业人士和社会广泛认可的重量级竞赛。2018年10月20日到21日,2018青岛首届金融科技节暨中国(青岛)理财师专业大赛成功举办,来自多家金融机构的15组参赛队伍经过激烈角逐,角逐出了各个奖项。
2018青岛首届金融科技节暨中国(青岛)理财师专业大赛由青岛金家岭金融聚集区管理委员会、上海财经大学青岛财富管理研究院等单位指导,半岛都市报社主办,邀请了屈立楷、常璟、王冬辉三位专家担任评委。
>>反串、道具
优秀表现引发热烈反响
“每年都有反串,能很大程度调动现场观众的注意力,我们也借鉴了这种方式。”青岛银行二向箔—洞悉专家团队的队员他们大胆地选择了男女反串,精彩的表演获得了现场的热烈掌声,将一个“不靠谱”的女儿形象展示得淋漓尽致。在工商银行君子伙伴团队的展示中,他们利用轮椅、电视等多种道具,演绎了一出工行理财师为客户解决“心病”的好戏,结合时代政策背景描绘出的人物故事引发了现场观众的广泛共鸣,更获得了评委老师的赞许。
参赛团队的优秀表现也引发了现场观众的热烈反响。市民刘先生告诉记者,他的孩子热爱艺术,并不想继承他的企业,他一直苦于企业无人继承的难题,通过观看青岛银行的方案,他得到了极大的启发。
>>保险到信托一应俱全
敏锐分析展示专业素养
在比赛现场,最为考验选手专业素养的无疑还是理财方案本身,鉴于比赛题目中目标客户“钟先生”的情况复杂,如何熟练地利用多种理财工具破题成为了选手们角逐的重点。从常见的银行理财产品、各种保险和基金,到信托、海外机构保险等等,多种方案展示了选手对经济走势和行业发展的敏锐分析,精彩的表现得到了评委们的好评。
“理财产品从以前的不愁卖,到如今竞争愈发激烈。”在赛前致辞中,上海财经大学青岛财富管理研究院国际职业资格认证教育中心的谢琳丽主任表示,金融行业改革也对金融理财师提出了更高的要求,只有不断学习,丰富自己才能适应未来的竞争。
>>智能投顾亮相舞台
金融科技成为展示亮点
在比赛过程中,工商银行的智能投顾展示获得了评委老师的极大赞许,除了工商银行外,招商银行团队的智能投顾展示也获得了极大成功。
“智能投资顾问是利用大数据、网络等技术研发出的金融科技服务、能够以智能化手段帮助客户解决理财难题,是目前最为先进的金融科技产品之一。”业内人士表示,目前各大银行都在研发和推行智能投顾服务,但是目前大多数从业者还不了解智能投顾对于高净值客户服务的实例,能够现场观看表演展示,对于现场观众来讲是极为重要的经验。
2018青岛首届金融科技节暨中国(青岛)理财师专业大赛获奖名单
人气奖
王子轩王凌雁宫丽萍郑梅孙源张美杰梁俪元孙雷平陈曦文双
个人一等奖
郑梅王凌雁宫丽萍梁俪元孙雷平文双王子轩姜睿刘晓琳王玲玲
个人二等奖
张国平张冲陈曦吴梦可李玮周小琪马咪娜成玮陈红艳董强杨燕马慧吴玥孙源陈珍张顺吕晶璩墨关莹王永红
个人三等奖
徐小惠曲笑予王云凌刘璐闫滨王晶段艳芳苗研研吕瑶解梦婕刘晓晴王思宁赵新婷王亚平崔青青范江妮付德亮樊文华王瑜毕亚楠任晓马天雪焦福龙张琳高菲肖永伟荆淼龚硕于少磊王世超柳林孙茜吴慧赵晨昱吴凯刘桐
团队一等奖
青岛银行二向箔-洞悉专家工商银行工商银行君子伙伴理财团队招商银行招商银行福州南路理财团队交通银行小南之家理财师团队农业银行青岛农行理财团队一队
团队二等奖
华夏银行龙盈理财团队青岛银行青银小花队光大银行紫色旋风理财团队中国银行中国银行超越理财团队建设银行微蓝创客理财团队
团队三等奖
日照银行日照银行理财团队农业银行青岛农行理财团队二队浦发银行浦发银行理财团队招商银行招商银行金葵绽放潍坊银行潍坊银行钻石理财团队
专家观点
中国台湾金融研究院特聘讲师屈立楷:
打破刚性兑付让理财师迎来春天
随着今年资管新规、税务制度发生变化,不仅刚性兑付被打破,投资者依靠一种理财产品解决所有问题的模式也被打破,面对复杂多变的金融市场,依靠专业的金融理财师成为了必然的选择,理财师的重要性进一步凸显。
中国家族发展研究院(香港)执行院长常璟:
全面掌握知识才能更好应对挑战
理财师的机遇需要有全面的知识和技能才能把握。资产配置逐渐成为了系统性问题,理财师在丰富自己专业知识的同时,不能将眼光局限于金融工具上,在实际操作中也要熟悉企业经营甚至是多国法务的问题,在客户情况较为复杂的情况下引入法务人员或者财会和职业经理人协助,才能更好地帮助投资者解决问题。
国际金融专业人士协会金融教育部总经理王冬辉:
理财服务应该回归到以人为本
应该注意实际操作过程当中,一些操作的可行性。许多金融工具和操作在实际运用当中会产生诸多问题,理财服务应该回归到以人为本,从客户的实际情况出发进行规划设计,而不是从资产出发进行规划。
《重新定义理财顾问》作者、金石财策CEO刘干霄:
理财顾问需要洞察时代变迁
伴随着市场环境的深刻变化,金融也逐步迈入了新的时代。财富管理正成为愈加具有挑战性的工作,洞察时代变迁,创新思考成长路径并提前准备,是每一位理财顾问要思考的新命题。
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青岛新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离青岛再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。