区域综合金融服务中心国泰君安证券山东分公司：“融资造血”，引领新动能发展
国泰君安证券山东分公司举行投资策略报告会 资料照片
中国资本市场从孕育产生到野蛮生长一直到现在规范发展，已经经历了25个年头。国泰君安自1999年合并成立以来，一直伴随中国证券行业改革发展、交融成长，始终保持着全方位的行业领先地位，并提出了“植根本土、覆盖全球，有重要影响力的综合金融服务商”的发展愿景。
山东作为全国经济发展的排头兵，一直是国泰君安业务布局的重要版图。早在行业变革之初，国泰君安证券山东分公司总经理张从宣就适时提出了“实施以大投行为龙头的机构业务带动战略”。在他看来，以综合金融业务服务实体经济发展，把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱领域，是证券公司作为投资银行最重要的职责和功能之一。
企业投融资：
为全省50多家机构融资逾400亿元
在不少市民百姓看来，证券公司是开户交易股票的地方。但在资深证券人张从宣看来，证券公司不仅仅是普通交易通道的提供者，更是综合金融服务的提供商，一方面为企业提供投融资服务，改善治理结构，另一方面帮助政府推动产业结构升级，促进产业发展，发挥投资银行的积极作用。
自2009年国泰君安证券山东分公司翻牌成立以来，就将“以大投行为龙头的机构业务带动战略”作为发展主线，近年来通过组建专业投行队伍，发挥资本中介作用，在服务地方政府、企业投融资方面做了大量工作。国泰君安在山东10市设立了13家综合性营业网点，在青岛设立财富管理中心，业务半径覆盖到全省，重点与济南、青岛、烟台、淄博、临沂、枣庄、聊城等政府单位建立了紧密的战略合作关系，通过举行资本论坛、金融专题研讨等形式，促进当地实体经济与资本市场的融合。
山东分公司以投行业务为重点，在公司上市、企业债、公司债、定向增发、并购重组、新三板等业务领域树立了自己的品牌优势，与多家省属重点大型国企、优秀上市企业建立良好的合作关系。特别是近几年，累计为全省50多家机构客户提供投融资服务，融资规模逾400亿元。
发现新动能： 将重点提升买方市场服务能力
“金融机构就要回归本源，专注职能，紧紧围绕实体经济的发展来开展工作。”结合山东实际，张从宣认为，企业融资要更多借助资本市场，通过上市、发债等提升直接融资比重，同时规范发展多层次资本市场。
2018年新春上班第一天，省委省政府就组织召开全面展开新旧动能转换重大工程动员大会，进一步明确了要把加快新旧动能转换作为统领全省经济发展的重大工程，并积极创建国家新旧动能转换综合试验区，通过发展新技术、新产业、新业态、新模式，实现产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化，培育壮大新动能，改造提升传统动能，促进经济转型升级提质增效。
“山东新旧动能转换综合试验区作为党的十九大后获批的首个区域性国家发展战略，同时也是第一个以新旧动能转换为主题的区域发展战略。这为山东的发展带来历史性的机遇。”张从宣认为，在山东新旧动能转换实施过程中，“旧动能转化，新动能培育”应该是工作的重心，在这个过程中，金融机构尤其是券商要发挥其“融资造血”功能，为新动能的健康、快速成长提供充足的养分和良好的资本市场环境。
“首先，我们将充分发挥国泰君安在产业研究领域的领先优势，通过对山东新动能产业的分析，特别是结合高端制造、生物制药、环保、新能源、新材料、现代物流、现代商业等多个产业的发展趋势，帮助地方政府和实体企业找准定位，把握方向。”张从宣表示，国泰君安山东分公司以新动能产业中的龙头企业和重点创新企业为抓手，从企业前期资产整合、财务规范到后续上市、挂牌发行，全程参与，并提供全方位的综合金融服务，通过提升龙头企业的竞争力带动相关产业的发展。“目前我们已经服务了山东黄金、山东钢铁、浪潮信息等十多家省属重点、济南重点企业，实现直接融资100多亿，未来我们还将进一步推动具有新动能基因的企业走上资本市场，助力企业做大做强。”
他表示，国泰君安未来将重点提升买方市场服务能力，以国泰君安创新投与地方政府合作成立政府引导基金、产业基金等方式，充分借助国泰君安的投研能力、资本运作和合规风控优势，以产业投资直接推动新旧动能转换，引领新动能产业发展。
个人理财： 由通道服务转向全面财富管理
“随着证券行业转型发展及客户多元化理财需求的转变，券商的发展定位及业务模式也发生了巨大的变化，为企业提供全产业链的投融资服务，为个人提供全方位的资产配置、财富管理服务，这两个核心功能变得尤为突出。”张从宣进一步总结证券公司目前发展趋势。
作为老牌券商，国泰君安在新零售时代的新动向也为业界广泛关注。针对目前存在的投顾人数少、成本高、水平不一、服务千人一面、同质化竞争严重、投资者未享受到全面专业服务的现状，国泰君安2017年11月发布了“君弘灵犀”全场景伴随式的智能化线上服务。
张从宣介绍，国泰君安的智能化服务主打“全程伴随，场景化、智能化的线上服务”，具有六大特色，包括大数据、机器学习、标签体系、智能匹配、量化策略、语义分析。通过线上平台将标准化服务普惠到用户层面，最终形成千人千面的精益服务。这也是国泰君安针对个人客户由通道服务转向全面财富管理的重要一步。
据了解，国泰君安山东分公司近年来通过智能化、专业化、精细化为老百姓提供股票咨询与交易服务的同时，还积极从客户多元化的财富管理需求出发，精选公募、私募、收益凭证、资管类固收等市场上的明星理财产品，满足个人客户多元化理财需求，同时积极搭建君弘财富俱乐部，提供一对一的投资顾问签约服务，为客户提供全面的综合理财服务。目前，山东分公司管理的客户资产规模逾500亿元，服务客户总数40余万人，理财产品保有规模近100亿元。
（记者王颖军 通讯员薛青蒙）
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