美团将增发1.98亿股及发行可转债，共计募资近百亿美元

界面新闻 2021-04-20 09:44 大字

记者 | 于浩

4月20日，美团（03690.HK）发布公告，拟寻求以增发股票和出售可转债的方式，融资近100亿美元。此次美团所募得的资金将用于科技创新，加大在无人车、无人机配送等领域的投入，以及一般企业用途。

据公告内容显示，美团将以配售方式增发共计1.98亿股，占新股发行后总股数约3.3％，其中，腾讯作为老股东认购其中约1135万股。每股定价为273.8港元，较前一交易日289.2港元的收盘价折让5.3%。

如将本次配售股份悉数认购，那么凭借其认购股份即可掌握美团1.5%投票权。经扣除腾讯及美团适当产生的费用、成本及开支后，预计所得款项净额为66亿美元。

与此同时，美团还将发行总计近30亿美元分别于2027和2028年到期的可转债。2027年及2028年债券分别可转换为26,734,628股股份、27,030,158股股份，相当于美团于本公告日期已发行股本约0.5%及投票权0.2%。

在用途方面，除一般企业用途外，该款项还将用于无人车、无人机配送等技术投入。王兴在3月26日财报电话会也曾表示，美团将重点关注前沿科技，并披露了自研无人配送技术的落地进展。据王兴透露，在疫情期间，美团在北京顺义区的无人车配送已成功完成了15000多个订单，美团无人机也已在深圳进行了空中配送测试。

此前，4月13日，香港联交所中央结算系统持股纪录查询服务(CCASS)数据显示，高盛持有或代客持股由上周的1.32亿股，增至本周的4.34亿股，持股比例由2.24%增至7.36%。因此，市场猜测是否有大股东欲抛售离场，但随后美团对这一猜测做出否认回应。

从单日股价来看，自4月9日至今，除4月16日出现小幅上涨之外，美团股价一直处于下跌态势。今日开盘，美团股价报288.6港元/股，较昨日收盘下跌约0.21%，总市值为1.70万亿港元。

记者丨王鑫4月19日，证监会副主席方星海出席博鳌亚洲论坛金融开放与金融合作分论坛，对金融开放与稳定、中美金融合作、IPO发...