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权益市场震荡 今年清盘基金数量翻倍

华商报 2021-04-20 04:36 大字

今年一季度股市大幅波动,新基金发行遇冷的同时,基金清盘数量也快速增多。Wind数据显示,截至4月16日,今年以来清盘基金数量达到57只,比去年同期增加34只,同比激增147.83%。其中,债券型基金达到27只,占比47%,是各类型基金中清盘数量最多的产品类型,另外清盘的混合型基金为19只,股基9只,也居于较高水平。

近两年新基金发行的数量和规模都创下历史新高,部分基金产品难免同质化较为严重,由于业绩未达到预期或者规模本身较小就容易导致清算。另一方面,今年以来市场大幅回调,市场赚钱效应明显减弱,投资者赎回叠加市值缩水也会导致部分基金产品规模触及清盘线。

从去年来看,尽管是股票型基金赚钱效应较强的一年,且新基金发行火爆,但全年清盘基金数量达168只,是仅次于2018年的历史第二高位,当年在债市剧烈调整下,债券型基金清盘数量68只,而在当年权益类基金发展的大年,权益类基金清盘数量也多达83只。

从历史数据看,基金清盘数量与股债市场的走势存在密切关联。在股票熊市中,通常权益类基金清盘数量较多,比如2018年熊市中,权益类基金清盘梳理康281只,占比高达65.65%;而在债券熊市中,债基的清盘比例也开始攀升,如2020年债券熊市中,债基清盘数量68只,为历史第二高位,占比超过40%,也创下近三年新高。华商报记者 李程

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