华西能源将发行20亿公司债

金融投资报 2019-11-29 00:56 大字

本报讯（记者杨成万）11月27日，华西能源（002630）股东大会审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。公司将面向合格投资者非公开发行票面总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模，债券票面利率及付息方式，已由公司股东大会授权董事会在发行前根据法律法规的规定、资金需求和市场情况，由公司和主承销商协商后确定。债券发行有效期为股东大会通过之日起12个月。债券发行结束后，将申请在深交所固定收益平台转让。发行债券所募集的资金在扣除相关发行费用后全部用于偿还公司债券。

为便于非公开发行公司债券的顺利实施，股东大会同意授权董事会全权负责和协调办理与非公开债券发行有关的全部事项，包括但不限于：制定和实施具体方案，包括发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途，以及与非公开公司债券申请和发行有关的其他事项。在符合有关法律法规和监管要求的情况下，根据市场的变化对债券发行方案进行修订或调整。签署、修改、递交、执行与债券发行有关的协议、合同和文件，包括签署承销协议，聘请或变更主承销商、律师等中介机构，以及办理债券的注册登记手续和程序、并报有关机构核准或备案等事宜。

对于偿债保障措施，公司表示，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司预计或者已经发生不能按期偿付债券本息的情形时，根据相关法律、法规要求，经公司股东大会授权，公司董事会将采取包括但不限于以下相应措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离；不出售重要资产。

○蒙牛总裁卢敏放在客户年会上发表主题演讲○2020蒙牛客户年会上的产品展2019年11月26日，蒙牛近9000人规模的...