民生银行探索地产融资新模式—— 全国首单商业地产按揭贷款资产支持证券落地
由中国民生银行全程主导的“汇富富华金宝大厦资产支持专项计划”日前成功发行,这意味着国内首单商业地产按揭贷款资产支持证券(CommercialMortgageBackedSecurity,即CMBS)项目成功落地。
近年来,中国民生银行一直关注房地产资产证券化领域,并在CMBS等地产行业资产证券化产品上持续投入研发力量。在2015年初推出了承揽、承做、投资三位一体的闭环型企业资产证券化业务模式后,民生银行相继打造了全国首单住房公积金贷款资产证券化、全国首单模式化可批量交易的贸易金融类资产证券化,全国首单酒店资产证券化、全国首单长途客运行业资产证券化、全国首单银行保贴类票据资产证券化以及全国首单商业地产按揭贷款资产证券化项目CMBS。
“汇富富华金宝大厦资产支持专项计划”是由民生银行联合富华国际集团、招商证券、博时资本、华宝信托及奋迅律师事务所共同推出的创新产品。其基础资产是以地处北京王府井商圈的金宝大厦办公楼为抵押、以物业未来13年租金净收入为还款来源的商业地产按揭贷款。该产品由民生银行牵头承担财务顾问、统筹协调及产品销售工作,招商证券承担了项目的方案设计及监管沟通工作,博时资本承担了专项计划管理工作,并由华宝信托、奋迅律师事务所和联合信用评级公司等机构提供专业支持。
CMBS是标准化资产证券化的一种极为重要的模式。它将传统的商业地产按揭贷款通过结构化手段与证券化过程,包装成债券形式向投资者发行,具有多方面的优势。
首先,CMBS突破了传统的银行贷款限制,并有实际基础资产抵押支持。通过结构化处理未来现金流,CMBS可以获得比资产原始权益人本身更高的信用等级,且带来更低的融资成本。
其次,CMBS保留了对资产的所有权,因此享有未来地产的价值升值空间。在房地产行业层面,CMBS为大量持有商业不动产的企业提供了一条新的融资渠道,降低了融资成本,有利于企业盘活存量,快速回笼资金。在资本市场层面,CMBS建立了一条持有大量商业不动产的企业进入资本市场的新通道,从而促进国内多层次资本市场蓬勃发展,扩大资本市场规模。
此外,对机构投资者来说,CMBS也丰富了国内资本市场产品种类,为机构投资者实现投资风险的分散化创造了条件。
作为富华集团参与资本市场第一单,“汇富富华金宝资产支持专项计划”得到了民生银行的大力支持。该资产证券化产品盘活了富华集团现有存量资产,优化了集团负债结构,为集团商业板块由重资产向轻资产转型提供了可借鉴的路径,也为集团未来对接资本市场提供了经验和动力。
青岛招行积极创建和谐健康金融环境
随着金融产品的日益丰富化和金融服务的日益多样化,金融服务越来越深入地渗透到百姓生活的方方面面,而金融消费者权益保护也越来越为消费者所关注。一直以来,招商银行青岛分行高度重视金融消费者权益保护工作,通过组织开展“金融知识进万家”银行业金融知识宣传服务月、金融知识普及月等活动,积极开展金融知识普及和金融消费者权益保护宣传工作,不断创新金融消费者服务举措,为客户做好金融服务工作,努力构建与消费者之间和谐、共赢的金融关系。
招商银行青岛分行统一设计制作专门的金融知识宣传手册和海报,向社区居民、企事业单位员工、农贸市场私营业主等金融消费者,开展各种“走出去、请进来”金融知识宣传活动,提高金融消费者对消费者相关权益保护相关内容的认识,加强对互联网金融、电子银行风险防范的意识。
为增强员工消费者权益保护意识和能力,提升全员的文明规范服务理念和业务水平,招商银行青岛分行开展了多种形式的学习活动,如利用晨会、夕会深入开展学习和讨论,组织全辖网点员工开展消费者权益保护知识竞赛,为员工了解和掌握消费者权益保护知识提供了保障。
招商银行青岛分行创新金融知识宣传模式,变枯燥为生动,变被动为互动,丰富多彩的宣传形式,为金融知识和金融消费者权益保护的宣传工作插上翅膀,飞得更高更远。
招商银行青岛分行深入开展“理财教育公益行”活动和金融知识普及月活动,深入社区、企事业单位、大中院校等,由招商银行的理财规划专家和外部聘请的专家等组成专业团队,向公众免费开放讲座,通过这一形式将金融知识送到消费者身边。
招商银行青岛分行充分利用碎片化的时间,通过向在营业大厅等候的客户介绍安全用卡、理财服务、自助服务、电子银行等金融知识的方式,讲解“人民币基础知识”、“残损币兑换”和“人民币反假币知识”等。针对开卡客户,一对一地宣传安全用卡须知,提示客户妥善保管卡片、密码及个人信息,并向客户派发《银行卡安全用卡指南》。
青岛银行新客户服务系统成功上线
9月26日,青岛银行新客户服务系统成功上线,包含柜面系统、核心系统、贸金系统等在内的66套对外服务的业务系统全面升级,标志着青岛银行基于互联网的综合金融服务平台建设取得重大突破,也为该行“服务温馨、风管坚实、科技卓越”的特色再添浓墨重彩的一笔。
青岛银行全新客户服务系统上线后,将有效拓展金融服务场景,利用差异化金融产品和服务吸引客户,形成特色性的基于互联网的生态系统,并通过新的获客模式,细分目标客户群和业务场景,发展银行跨领域、跨行业的服务能力,实现跨界融合。
吕敬芳
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