平安银行公布融资方案

金融快讯

近日，平安银行董事会审议通过了非公开发行不超过200亿元优先股和非公开发行不超过100亿元普通股的融资方案，用于补充银行资本，优化资本结构。

根据公告，平安银行拟发行不超过2亿股优先股，募集资金不超过200亿元。本次优先股采取非公开发行的方式，发行对象为包括平安资管在内不超过200名符合《优先股试点管理办法》规定的合格投资者，条款设计符合中国银监会关于合格其他一级资本工具的标准。本次优先股计划采取固定股息率，以投资者询价方式确定。同时，平安银行拟通过非公开发行普通股，融资不超过100亿元，发行对象为包括中国平安在内的不超过10名合格投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的95%，最终价格和发行对象采取竞价方式确定。本次非公开发行优先股及普通股所募集资金将在扣除发行费用后，全部用于补充银行资本，提高资本充足率。

2013年以来平安银行处于快速发展期，营业网点快速扩张，资产规模、营业收入等指标的增速均位于行业前列。平安银行提出的本次资本补充方案兼顾了经济性和时效性。优先股作为创新融资工具，相较普通股而言融资成本较低，可以补充一级资本。 华西都市报记者 马皓月

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