10月“股绿债红”基金系表现分化
宋双
本报记者 宋双
刚刚过去的10月，A股指数微跌，基金整体净值未出现较大起伏，股票型基金整体微亏，固定收益类则略有上涨。而具体到基金公司则出现分化，长城和景顺长城整体表现出色，旗下多只基金名列前茅，但东吴、申万和中邮则联手垫底，多只基金排名靠后。
股基微亏债基略涨
10月上证指数下跌0.83%，股票类投资基金业绩未能翻红，债券基金勉强实现正收益。
德圣基金研究中心统计数据显示，三类主动管理型股票基金中的股票型跌0.42%，偏股型跌0.52%，配置型跌0.46%；指数型基金跌幅最深，为1.61%。固定收益类基金均收正，普通债券型平均上涨0.4%，纯债型涨0.32%，保本型平均涨0.23%。QDII基金平均下跌0.91%。
334只股票型基金中，10月共123只上涨，204只下跌。表现最好的6只基金收益接近，泰达首选上涨3.61%，而长城中小盘、上投新兴动力、景顺增长贰、汇添富医药和景顺增长涨幅同样在3%至4%之间。而有14只股票型基金10月跌幅超过3%，以东吴行业跌6.51%幅度最大，同时东吴新产业、易方达资源、华安优选、申万优势、申万消费、富国天合等跌幅在3%至6%之间。
84只偏股型基金中，23只上涨，61只下跌。长城久恒涨幅最高，为3.77%；其次是鹏华动力涨3.1%。仅广发大盘跌幅超过3%，10月下跌3.22%；申万盛利精选、国海策略、富国天惠、东吴嘉禾优势、金鹰优选、益民创新跌幅在2%至3%之间。
89只配置系基金29只上涨，4只持平，56只下跌。配置型涨幅最有限，表现最好的国投增长10月涨幅也仅为1.96%。而交银主题跌3.62%，领跌该类型；宝盈核心跌幅在3%至4%之间。
185只指数型基金仅10只上涨，大成中证500ETF联接涨0.6%表现最好。资源类指数型基金领跌，博时上证自然资源ETF联接、民生中证内地资源、国投中证资源指数、鹏华中证A股资源等跌幅均超过4%。
固定收益产品方面，237只普通债券型基金中，华商稳健B上涨1.71%表现最好；博时债券B落后，跌0.81%。31只纯债型基金仅3只净值微跌，跌幅均不足0.1%；长信中短债涨0.82%表现最好。33只保本基金仅4只微跌不足0.3%，表现最好的鹏华金刚保本微涨0.7%。
尽管QDII基金整体微跌，但嘉实恒生中企和南方中国中小盘不仅领涨QDII，同时也位于市场上所有基金涨幅榜前两位，10月分别上涨5.35%和4.59%。华宝海外、嘉实海外、海富通海外涨幅则在3%至4%之间。而纳斯达克10月下跌4.46%，拖累国泰纳指净值下跌4.8%，垫底QDII基金。而10月黄金价格冲高回落，博时抗通胀、易方达黄金主题和嘉实黄金跌幅也在4%至5%之间。
长城、景顺整体出色
10月表现亮眼的基金系非长城基金、景顺长城莫属。
长城系3类主动管理型股基10月表现出色。6只股票型基金中，3只杀入前十，另外3只排名第40至51位。长城中小盘10月上涨3.58%，在234只同类型基金中排名第二位；长城双动力涨2.96%，排名第8位；长城久富涨2.9%，排名第9位。此外，长城品牌涨1.4%，排名第41位；长城优化升级涨1.36%，排名第44位；长城消费涨1.23%，排名第51位。两只配置混合型基金也均排名前十，长城景气涨1.13%，在89只同类型基金中排名第7位；长城回报涨1.12%，排名第8位。而唯一的偏股混合型长城久恒更是夺得该类冠军，净值涨势3.18%。
根据上周公布完毕的三季报显示，长城系前五大重仓行业为金融保险业、医药生物、食品饮料、房地产业和批发零售。其大幅加仓的行业为采掘业、社会服务业和纺织服装行业；减持最多的则是金融保险、食品饮料和交通运输。根据持股总市值，长城系前十大重仓股为贵州茅台、泸州老窖、兴业银行、民生银行、华润双鹤、中国神华、中国平安、保利地产、金地集团、国药一致；其中中国神华、中国平安和国药一致10月不同程度下跌，其余均涨。
同样的，景顺长城旗下3只股票型基金进入该类型前十位。景顺增长贰净值上涨3.4%，排名第4位；景顺增长涨3.06%，排名第6位；景顺股票涨2.97%，排名第7位。不过，不如长城系表现集体靠前，景顺长城股基10月出现分化，景顺中小盘、景顺能源、景顺核心、景顺鼎益排名前100位；而景顺治理、景顺成长、景顺资源、景顺蓝筹净值微跌，排名在第186至269位之间。此外表现较好的是配置混合型基金景顺平衡，夺得该类型亚军，10月上涨1.89%。
表现最好的景顺增长贰，三季度具体配置方向仍然集中在消费和新兴产业，大幅减持食品饮料和汽车等行业，重点增持了医药和农林牧渔行业。其前十大重仓股中有4只10月表现出色，欧菲光大涨19.35%，康缘药业涨10.74%，长城汽车涨9.7%，碧水源涨9.1%。
东吴、申万、中邮垫底
长期置身于业绩过山车的东吴系基金10月再次降至谷底。旗下5只股票型基金平均跌3.59%，东吴行业跌6.51%，位列倒数第一；东吴新产业跌5.26%，位列倒数第二；东吴创业跌2.71%，排名第313位；东吴新经济跌1.82%，排名第275位；东吴双动力跌1.63%，排名第265位。不仅如此，偏股型基金东吴嘉禾优势跌2.41%，排名倒数第5位。配置型基金东吴策略跌1.08%，排名第60位。
跌幅最深的东吴行业，前十大重仓股10月全跌，其中3只跌幅超过10%，盘江股份跌16.01%，宁波韵升跌11.61%，铜陵有色跌10.39%。因此东吴行业业绩毫无疑问大受影响。而作为重仓采掘类股票中最坚定的基金代表，其投资理念似乎遍及了整个东吴系：采掘业成为东吴系三季度第一大重仓行业，持股总市值达17.81亿元，净值占比为15.47%，占比较二季度末上升0.65%。而东吴系三季度前十大重仓股为东阿阿胶、东华科技、阳泉煤业、上海家化、古井贡酒、盘江股份、潞安环能、金发科技、天士力、兰花科创，其中采掘类个股占据4只。而东吴行业四季度仍然看好资源类个股，称“关注煤炭、有色金属、金融、地产等；以及未来受益于新兴产业政策拉动的行业，如稀土永磁、移动互联传媒等。”
申万菱信股票型基金10月表现同样差强人意，4只股票型基金中有两只跌至倒数后十，分别是申万优势跌4.24%排名倒数第5，申万消费跌3.81%排名倒数第6。申万新动力跌1.54%排名第261位；表现最好的申万量化跌0.24%，排名也在百位之后。而两只偏股型基金，申万盛利亏2.75%排名倒数第二，申万新经济跌0.79%排名第46位。
表现最差的申万优势三季度末前十大重仓股大面积下跌，其中勤上光电大跌20.3%，东华科技跌11.54%。
同样的，中邮系4只股票型基金10月份排名均在第250位之后。中邮主题跌3.33%排名第325位，中邮新兴产业跌2.81%排名第316位，中邮成长跌1.98%排名第285位，中邮优选跌1.41%排名第252位。
来源:《金融投资报》
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