临沂投发集团成功发行 2022年山东省同评级 城投首单绿色美元债
本报讯 （临报融媒记者 李曼 通讯员 王玲）3月25日，临沂投发集团成功发行1亿美元高级固息无抵押债券，期限3年，票面利率4.5%，全场认购倍数5.06倍。这是临沂市2022年首笔美元债券，亦是2022年山东省同评级城投首单绿色美元债。
面对复杂的市场环境以及国内外疫情反复等众多困难与挑战，投发集团积极响应国家省市政策号召，不断健全融资风险防控机制，拓宽融资渠道，完善融资模式，持续稳健探索国内国际资本市场。本次美元债发行工作于2021年10月启动，投发集团上下迅速完善各项手续资料，抓实抓细募集说明书、财务数据、法律意见书、尽职调查等各项前期准备工作，仅用一个月时间即取得国家发改委外债备案登记证明。
今年2月下旬以来，在俄乌冲突和美联储加息等因素的叠加影响下，资本市场出现较大波动，美债收益率起伏较大。基于市场利率的变化和对债券市场行情的科学研判，该集团果断准确地把握当前较为平稳的市场窗口推出交易，并于同日完成簿记定价，受到投资人的大力支持。
“本次美元债券的成功发行，是集团继2月16日成功发行5亿元2022年全国首单革命老区振兴发展定向债务融资工具（PPN）后，在境外债券市场的成功亮相。”据投发集团相关负责人介绍，该笔美元债券的成功发行，充分体现了国际资本市场对临沂经济社会发展和投资价值的高度认可，以及对投发集团综合实力、发展潜力的强大信心，提升了集团在国际市场的知名度和影响力。集团在持续优化融资结构的同时，进一步积累了境外债券发行经验，为临沂临港年产270万吨优特钢项目提供有力资金支持和资本保障。
据了解，投发集团着力拓宽多样化融资渠道，保障精品钢基地项目建设需求，2021年全年融资达到102.77亿元，并于今年2月成功发行5亿元全国首单革命老区振兴发展定向债务融资工具。下一步，投发集团将进一步提高政治站位，切实把思想认识统一到市委、市政府，市国资委和集团党委的决策部署上来，全身心投入精品钢基地建设项目热潮中，圆满完成精品钢项目建设。集团将继续围绕全市中心工作，聚焦重点项目建设，拓展多元化融资渠道，加强信用体系建设，创新投资模式，做好产业引领，持续深化改革，在进一步落实新发展理念、推动经济高质量发展上走在前列，不断为临沂经济巨轮劈波斩浪提供强劲动力。
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