中国银行成功为临沂城投集团 发行3亿美元海外债

日前，临沂城市建设投资集团有限公司3亿美元境外高级无抵押固息债券国际投资者路演电话会议在中国银行临沂分行举行。中国银行临沂分行作为全球协调人之一筹备并承办了此次会议。

9月9日，债券簿记启动后，市场反响热烈，得到了众多境外投资者踊跃认购，全球订单近17亿美元，认购倍数超5倍。最终发行票面利率为3%，创山东省同评级企业境外债历史最低发行利率，也是2020年以来省内企业境外债发行利率新低。这是临沂市属国企首次在海外市场公开发行美元债券。

自临沂城投海外债项目启动以来，中国银行高度重视，多次召开专题推动会，成功争取到承办国际投资者路演电话会议，并顺利完成路演。本次海外债发行过程中，中国银行临沂分行积极与中银香港联动，为城投开立独家境外资金募集专户，同时沿着资金流方向依次开立资本金专户，最终成为资金使用主体结算账户行。

本通

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