乐山电力 拟定向增发募资16亿
本报讯 自11月4日停牌至今的乐山电力（600644）12月8日晚间推出了非公开发行预案。公司拟向三名特定对象乐山市国资公司、中环集团、渤海基金非公开发行股票，发行价格为7.55元/股，数量为21192.0528万股。
根据方案，公司拟以此前20个交易日公司股票交易均价的90%，即7.55元/股的价格向乐山市国有资产经营有限公司、天津中环电子信息集团有限公司、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司非公开发行21192.0528万股，募集资金总额不超过16亿元，用于偿还借款和补充流动资金，具体为8.4亿元用于偿还公司借款，7.6亿元用于补充公司流动资金。本次发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
根据乐山电力与乐山市国资公司、中环集团、渤海基金签订的附条件生效的股份认购协议，三名特定投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票。其中，乐山市国资公司将认购5298.0132万股，中环集团和渤海基金分别认购7947.0198万股。本次发行结束后，乐山市国资公司持股比例由原来的15.69%升至19.24%，将成为乐山电力第一大股东，中环集团、渤海基金持股比例均为14.76%，而本次发行前与乐山市国资公司并列持股第一的四川省电力公司持股比例将降至9.52%。乐山电力称，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化，公司仍不存在控股股东和实际控制人。
公开资料显示，为了维持多晶硅业务的持续经营及其他业务发展，乐山电力近年来主要通过银行借款、发行短期融资券等方式融资，特别是公司控股子公司乐电天威2011年10月启动冷氢化技改以来，公司资产负债率日益高走，运营资金紧张。
具体看，2010年、2011年、2012年、2013年1-9月各期末，公司合并报表资产负债率分别为71.31%、70.54%、72.84%和74.02%。截止2012年12月31日，公司有息负债规模为136090.86万元，全年财务费用达到13517.59万元。在这种背景下，乐山电力启动非公开发行，表示此举将大幅降低公司偿债风险，提升盈利能力。经测算，本次募集资金到位后，乐山电力资产负债率将由74.02%降低至51.25%，流动比率和速动比率将由0.22和0.10分别上升到1.15、1.03，同时每年将节约财务费用约5500万元。
目前，乐山电力正在加快进行输变电工程建设项目、第一水厂迁建项目、天然气储配站及管网建设、乐电天威生产线停产技改等项目，通过本次发行募集资金用于补充流动资金后，可在一定程度上改善公司营运资金紧张的局面，保障公司新建项目的顺利运行。
此外，乐山电力称，通过本次非公开发行引入战略投资者中环集团，将有助公司利用其在新能源领域的产业优势和技术优势，加快旗下乐电天威多晶硅项目技改进程，尽早复产。信息显示，2011年和2013年1-9月，中环集团及其下属公司与乐山电力控股子公司乐电天威均发生采购多晶硅的重大交易，2011年交易金额为663.6万元，今年前9个月的交易金额为3681.84万元，今年采购产品为太阳能一级、二级、三级以及电子级三级多晶硅。来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
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