兰州建投发行3亿美元境外高级固息债券

本报兰州讯（新甘肃·甘肃经济日报记者李明娟）11月7日，兰州建设投资（控股）集团有限公司（以下简称“兰州建投”）在香港联交所成功发行3年期3亿美元票息4.150%的境外高级固息债券。本次美元债券的成功发行，进一步拓展了融资渠道，丰富了融资品种，开拓国际视野，加快实施市场化转型。

本次债券发行开创多个发行纪录：一是兰州市属企业首次发行境外债券，兰州建投公司亦是首个获得国际评级的兰州市国有企业；二是精准把握市场有利窗口并成功定价，创下可比评级地方国企境外债券定价最低收益率之一；三是本次交易在交割方式上实现创新，是首单采用香港金管局中央结算系统（CMU）交割的中资企业发行人公募美元债券。兰州建投公司凭借优质的资产情况和政府的大力支持，获得国际评级机构的认可，最终获得惠誉BBB（展望稳定）和穆迪Baa3（展望稳定）的投资级评级。良好的国际评级让兰州建投在成功开辟了国际资本市场融资渠道的同时，实现了低成本融资。

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