全国首单新旧动能转换债券落地山东
日前，人民银行济南分行推动全国首单新旧动能转换债券在山东落地。该债券由兖矿集团有限公司发行，发行金额为15亿元人民币，由工商银行和海通证券联合承销，本次发行采取集中簿记建档的发行方式，募集资金中5亿元专项用于兖矿鲁南化工有限公司聚甲醛新旧动能转换项目建设。兖矿鲁南化工有限公司聚甲醛（年产聚甲醛8万吨）新旧动能转换项目由兖矿集团全资企业兖矿鲁南化工有限公司投资建设，项目建设规模为8万吨/年聚甲醛及配套工程，年操作8000小时，项目总投资14亿元，建设起止年限为2018年至2019年。项目建成投产后，预计年均营业收入4亿元，利润总额0.95亿元，净利润0.73亿元。2018年4月11日，山东省人民政府批准（鲁政字【2018】68号）兖矿鲁南化工有限公司8万吨/年聚甲醛项目列入2018年山东省重点项目。该项目为人行济南分行建立的对接新旧动能转换专门项目库，人行济宁中支积极贯彻市政府及济南分行决策部署和工作要求，积极组织辖内金融机构创新信贷产品，积极对接省政府新旧动能转换项目库，积极为新旧动能转换增加推动力。该债券的成功发行为山东省新旧动能转换提供了融资新渠道，对金融支持新旧动能转换重大工程推进具有重大意义。
经与交易商协会沟通，专项用于支持山东省新旧动能转换的债务融资工具发行流程：1.承销机构向交易商协会按正常流程提报材料，并注明该债用途（项目需属于山东省新旧动能转换项目库）为专项用于新旧动能转换；2.交易商协会向人民银行济南分行征求意见；3.人民银行济南分行向交易商协会出具意见；4.完成注册发行。
据了解，2018年以来，人行济南分行积极对接山东省委、省政府新旧动能转换重大工程等经济社会发展战略，年初将“金融支持新旧动能转换重大工程”列为辖区各级行三年攻坚的重点任务进行强力推动，并将研究探索新旧动能转换债券发行规模作为一项重要工作任务。为使债券融资更好服务于新旧动能转换融资需求，该行组织承销机构迅速行动，对照全省新旧动能转换重点投资项目库进行逐一筛选，专门建立项目储备库，并已对10余家企业制定了专项对接计划和方案。此次兖矿集团“18兖矿MTN008”债券的成功发行，为其年产8万吨聚甲醛新旧动能转换项目提供了长期稳定的低成本资金支持，对企业加快实现技术升级和发展转型起到了重要的助推作用，也为增强债券市场的服务功能，更好支持新技术、新产业、新业态、新模式发展提供了宝贵的实践经验和动力支持。
新旧动能转换债券的成功发行是2018年继全国首单“双创”金融债落地山东、全省首单绿色债务融资工具发行后的又一重要融资工具创新，将对新旧动能转换重大战略实施起到良好助推作用。该债券为国内首单新旧动能转换债，本次债券成功发行具有多方面积极效应：一是在当前经济环境下为全省乃至全国金融支持新旧动能转换提供了新的经验做法，二是引导银行机构在信贷资源趋紧的情况下积极为客户提供新的融资渠道，三是创新融资方式，为经济创新提供新的动力。记者同时获悉，人行济南分行将继续加强与有关部门合作，推动山东省新旧动能转换重大项目库内更多企业发行新旧动能转换债务融资工具。同时，继续开展创新工作，积极推动绿色债务融资工具、“双创”金融债等各类专项债券的推广发行，着力拓宽企业融资渠道，不断增强金融对实体经济的支撑能力，助力山东省新旧动能转换重大工程深入实施和顺利推进。蒋波
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