济高控股集团成功发行2.5亿美元3年期高级美元债券

本报讯12月6日,济高控股集团成功发行2.5亿美元3年期高级美元债券。本次发行是济高控股集团首次赴境外资本市场公开融资,成功拓展了国际资本市场融资渠道,具有里程碑意义。

本期债券在香港联交所上市,票息及发行收益率均为6.4%,发行利率为近期亚洲债券市场可比无评级美元债券利率最低。此次发债的牵头全球协调人为中金公司,联席协调人由兴业银行、中泰证券、国泰君安担任。

今年7月19日取得国家发改委外债备案登记后,济高控股集团在济南高新区管委会的大力支持下,迅速组织承销团队全面启动尽职调查、交易文件制作等工作。同时,为保证此次发债的顺利进行,高新区管委会副主任寇梅带队,率济高控股集团董事长李昊、管委会相关部门负责人赴香港、伦敦开展路演活动,进一步增强了境外资本市场对济南高新区和济高控股集团的认可及投资信心。

面对国际贸易保护主义抬头、国际投资环境不确定性增加、美国国债利率急剧上升等不利环境,济高控股集团经过与承销商的严谨论证和审慎决策,最终在年末动荡的债券市场中准确把握住了G20中美首脑峰会后有利的市场窗口,取得了理想的定价结果。

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