长风破浪会有时 直挂云帆济沧海 ——甘肃陇神戎发药业股份有限公司成功上市侧记
长风破浪会有时直挂云帆济沧海
——甘肃陇神戎发药业股份有限公司成功上市侧记
长风破浪会有时 直挂云帆济沧海
——甘肃陇神戎发药业股份有限公司成功上市侧记
董乐 俞岳
2016年3月25日，中国证监会创业板发行审核委员会2016年第19次会议召开，审议通过了甘肃陇神戎发药业股份有限公司创业板首发上市申请。
华龙证券股份有限公司负责上市保荐的工作团队一直都在紧张和期待中度过，因为他们努力数年所期盼的那个美好结局或将如期而至。
至此，陇神戎发自2011年实施股份制改制以来，在省国资委、省金融办等政府部门的大力支持及辅导上市保荐机构——华龙证券的共同努力下，企业申请创业板首发上市工作取得了重大进展，其发行上市核准批文也在8月正式下发。
9月13日，陇神戎发正式登陆深交所创业板，成为甘肃省第29家上市公司。陇神戎发此次成功上市，本身实力自不待言，但更离不开华龙证券的全力保荐，正是两者的通力合作，才将企业送上了青云之巅。据陇神戎发IPO招股说明书披露：经2013年8月30日召开的公司2013年第2次临时股东大会决议通过，发行人本次募集资金全部用于主营业务发展，拟投资于“年产100亿粒滴丸剂生产基地建设项目”，该项目总投资31188.02万元，将由发行人作为实施主体。此次募集资金每股为人民币1元，总股不超过2167万股（含），占发行后公司总股本的比例不低于25%，发行后的总股本不超过8667万股。
在甘肃省全面建成小康社会的关键期，作为甘肃省唯一一家综合类全牌照证券经营机构的华龙证券，能够推动省属企业成功上市，充分体现了其所拥有的专业实力。华龙证券作为省属国有控股金融机构，一直以推动地方经济发展为使命，服务于甘肃省各类企业，全面为客户提供证券经纪、保荐承销、债券发行、投资咨询、资产管理、财务顾问、直接投资、资产证券化等一揽子综合金融服务，管理客户资产超过1500亿元，服务全国数百万客户。华龙证券始终坚持深耕甘肃、扎根西北、放眼全国的发展战略，在国内主要城市设有11家专业分公司和70余家证券营业部，是甘肃省唯一一家在全国广泛设立营业网点跨地域开展业务的机构。在省委、省政府的正确领导下，华龙证券快速发展，目前已成为甘肃省重要的金融机构，为甘肃省经济社会发展作出了积极贡献。2008年至今，公司先后七次荣获“省长金融奖”。
默默耕耘勤勉敬业全力推动企业上市
甘肃陇神戎发药业股份有限公司系甘肃省省属企业西北永新集团有限公司控股子公司，注册资本4500万元，位于兰州市和平经济开发区，是一家集新药研发、中药加工和生产经营为一体的国家级高新技术企业，也是中国中药协会会员单位、中国中药协会中药材种植养殖专业委员会理事单位、元胡止痛滴丸国家行业标准起草单位、甘肃省陇药产业协会副会长单位。其主打产品、国家中药保护品种元胡止痛滴丸被列入《国家基本用药目录》，并先后荣获甘肃省著名商标、甘肃省名牌产品等多项荣誉称号，营销网点遍布全国三十个省、直辖市、自治区，止痛类滴丸剂生产销售规模在国内同行业中名列第一。
近几年来，陇神戎发生产规模实现了重大突破，成为了甘肃制药企业异军突起的新生力量。良好的发展势头使企业备受好评，公司先后荣获甘肃省科技进步二等奖、三等奖，甘肃省中药新药剂型研究工程实验室、甘肃省企业技术中心、甘肃省企业质量信用AA级企业，兰州市药品质量安全信用良好单位等20多项荣誉及称号，“陇神”商标获得中国驰名商标认定。
但有一个问题却是陇神戎发继续做大做强过程中绕不开的“拦路虎”，这就是融资渠道单一，资金规模不足。而在解决这个问题的多种途径中，上市毫无疑问是一个最佳选择。要上市，就要有辅导保荐机构的推动。陇神戎发第一时间将目光投向了华龙证券。
其实，早在2010年，华龙证券就启动了对陇神戎发的上市辅导工作，经过股改和两次融资，进一步完善了陇神戎发的业务结构。2013年11月，华龙证券正式向证监会上报了陇神戎发首次公开发行上市的申报材料。
而真正的考验才刚刚开始。
在材料申报到通过审核的这几年里，华龙证券经历了数次关于材料的反馈与修改，其间所付出的努力是常人无法想像的。通宵达旦的煎熬和来来回回的奔波更成了保荐团队的日常生活。但华龙人没有气馁，他们以“人一之我十之，人十之我百之”的工作精神，推动着此次保荐工作。
经过六年的辛勤工作，华龙证券对陇神戎发的保荐上市工作圆满完成。负责此次保荐项目的华龙证券相关负责人表示，“陇神戎发是中成药领域的佼佼者，为陇药发展作出了许多贡献。此次上市之路虽艰巨而繁重，但我们迎难而上，一步一个脚印地推进各项工作扎实进行，这个过程也给我们带来了另一种快乐和享受，我们也收获了满意的结果。这对于华龙证券、陇神戎发具有划时代意义，更完美地诠释了什么是‘一加一大于二\’。”而据华龙证券相关研究显示，医药是世界公认的朝阳产业，医药行业具有高技术、高投入、高回报的特点，代表着最新的产业结构演进方向，是我国政府倡导和扶持的重点产业。甘肃省天然药物资源丰富，气候条件优越，适合植物提取物产业、中药材种植、饮片产业的发展。此次陇神戎发的成功上市，对拉动甘肃中短期生物医药产业的发展具有重要促进作用。
其实，对于华龙证券而言，陇神戎发的上市只是专业工作的一个片段。作为我国西部地区最具实力的综合类券商和保荐机构，华龙证券已经无数次赢得客户的鲜花和掌声。凭借专业化的优质服务，诚信、务实、高效、敬业的团队精神，华龙证券已经在资本市场纵横驰骋，铸造了良好的企业品牌和市场声誉。
发挥投资银行优势建设多层资本市场
“合抱之木，始于毫末。”今天收获的春华秋实见证了华龙人同舟共济、开拓创新的奋斗之路。
2001年5月18日，华龙证券承载着甘肃资本市场崛起的重任，在陇原大地开启了创业征程，时至今日，已经走过了整整十五个年头。多年来，华龙人矢志不渝，恪守“诚信、规范、专业、共赢”的经营理念，风雨兼程，拼搏创业，使华龙证券在服务地方经济建设中迅速发展壮大，综合实力稳步提升，经营指标全面优化，服务体系日渐完善，树立了积极、健康、富有活力的企业形象，为支持甘肃省乃至西部地区的经济建设和社会发展作出了积极贡献，逐渐成为西部资本市场一颗耀眼的明星。
在2015年中国证监会对全国性综合型证券公司分类评级中，华龙证券被评为A类证券公司。目前公司已实现新三板挂牌，成为西北地区专业实力最强的投资银行。公司品牌影响力和知名度进一步提升，获得中国证券投资者保护基金公司评选的十大优秀证券公司荣誉。
多年来，华龙证券推荐企业上市业务在全行业保持前列，先后为省内外多家企业提供财务顾问和上市辅导，完成了几十家企业上市和再融资项目，成功保荐医药、电子信息、环保、农业等众多行业的优质企业登陆资本市场，包括读者集团、兰石重装、大禹节水、一汽集团启明信息等IPO项目，敦煌种业、靖远煤电、天齐锂业、三友化工等多个再融资项目。2016年上半年，华龙证券保荐承销的厦门吉宏IPO，盛达矿业、超图软件重大资产重组项目顺利完成发行。同时，华龙证券大力拓展新三板业务，已推荐天水风动、中天羊业、金苹果、蓝山科技、和田枣业等60余家省内外企业在新三板挂牌，已在全国签约百余家新三板项目，力争尽快实现新三板挂牌、做市达百家的目标。
作为甘肃省第一家拥有在全国市场发行债券牌照的金融机构，华龙证券先后为甘肃省公航旅、甘肃农垦集团等多家大型国有企业发行债券，在全国银行间市场为企业募集资金超过300亿元。2015年，公司顺利完成了金昌建投债、平凉崆峒债、贵州铜仁债、新郑新区债等债券发行工作，承销规模76亿元。
华龙证券的资管业务也在稳步上台阶。公司以客户需求为导向，通过提供具有特色的、全面的投资理财服务，不断加强与省内金融机构合作，深入开展产品创新研究，设计、开发适合不同理财需求的投资和融资产品。先后通过发行资产管理计划为兰州市土地储备管理中心、中川机场、兰州城投、兰州新区快速公交公司、兰州新区铁路建投、武汉地铁、福建高速等大型项目融资超过200亿元。
立足广阔的资本市场，华龙证券发挥专业优势，主发起设立了甘肃股权交易中心，以助力企业成长壮大、规范企业融资发展、培育企业发现价值为使命，不断完善地方中小企业上市培育和融资体系，加快区域性市场制度体系建设。截至目前，甘肃股交中心累计挂牌企业2488户，挂牌总市值达797亿元，通过股权、债权等方式帮助甘肃省中小企业实现融资合计567亿元，有效缓解了甘肃省中小企业融资难的问题。
值得一提的是，华龙证券主发起设立的华商基金近年来投资业绩出色，综合实力迅速提升，在投资研究、市场开拓、客户服务等方面表现出良好发展势头，连续多次荣获基金行业最高荣誉奖项“金牛奖”，得到了市场和机构的高度评价和广泛认同，现已发展成为国内知名的基金管理公司。
《孙子兵法》曰：“凡战者，以正合，以奇胜。故善出奇者，无穷如天地，不竭如江河。”华龙证券还不断尝试业务创新，在国内券商中首家发起设立新三板基金，在省财政厅、商务厅主导下设立了健康养老产业基金，首期规模30亿元。目前养老产业基金已进入实际运营，获得了财政部、商务部较高评价与充分肯定。同时，华龙证券利用其具有互联网金融业务资格的优势，通过与腾讯、金证、羽时投资等国内知名互联网企业深入合作，抢占互联网流量入口和出口，积累了近百万用户群体和丰富的互联网服务经验。公司利用微信、语音、互联网三大授课平台推送产品和服务，增加了客户黏性和认知度；开发的云投顾、跟投顾已成为证券市场争相效仿的先进互联网证券服务模式；首推证券行业第一档自媒体互联网投资顾问栏目——“华龙证券好声音”，被《证券时报》评选为“2016年中国最受欢迎互联网产品”，得到了市场和客户的广泛认可。
华龙证券百亿定增实现最强金控集团
正是这一份份耀眼的成绩单，帮助华龙证券在2016年1月21日成功挂牌新三板，成为第六家在新三板挂牌上市的证券公司。这是其在资本市场上迈出的一大步，公司将充分借助新三板的融资功能扩充自身资本实力，完善和拓展金融业务链条。
当前，建立规范有效的资本补充机制，完善资本补充渠道，保持业务规模与资本规模相适应，已经成为证券公司在新的监管体系下规范、稳健的经营发展的必须条件。
但是，华龙证券已有多年未补充资本金，导致公司净资本严重偏低，补充公司资本、壮大公司实力已迫在眉睫。8月28日，华龙证券发布公告，计划发行不超过38.32亿股，每股发行价不低于2.61元，募集不超过100亿元，用于增加资本金并补充营运资金，扩大公司业务规模，提升竞争力和抗风险能力。此次增资扩股，可有效增加公司资本实力，满足对净资本的监管要求。
在中证协公布的2015年度125家券商会员经审计经营数据及业务排名中，华龙证券以净资本收益率（合并口径）55.31%高居行业第二，全面领先于30家券商公众公司（24家A股和6家新三板）。另据公开资料显示，2015年，华龙证券直投业务全国排名13、股票承销净收入排名30、股票主承销金额排名39、债券主承销家数排名42、债券承销净收入排名47。从业务丰富程度、成功案例、创新能力和风控体系看，华龙证券在同等体量券商中居于领先水平。
“一带一路”战略的实施，给华龙证券带来了巨大的发展机遇。西北地区煤炭、原油、铅锌、金、镍、中药材、风力、太阳能等资源丰富，在整个西北开发建设中，产业链条，直接融资需求面临井喷，为本土券商搭建了一个大展拳脚的绝佳舞台。华龙证券以其拥有的投行、新三板、直投、股交中心四位一体直接融资体系，可以无缝服务于各发展阶段的成长性企业。
此外，甘肃省还拟出资设立甘肃金融控股集团，将华龙证券作为国企改革试点，还原于市场主体，解决管理体制的问题。华龙证券作为甘肃金控集团最主要的角色，也是甘肃资本力量最强的金融机构，未来投资银行产业链有望拉开。
苦练内功夯实基础履行责任服务社会
“打铁还需自身硬。”这些令人骄傲的成绩背后，是一批批华龙人对自己的严苛要求和对企业的精心建设。
华龙证券管理着上千亿的社会资产，每个环节都需要严格的风险控制和防范措施。经过多年努力，华龙证券逐步形成了规范、健全的法人治理结构，在董事会下设专门委员会，聘请专业人士担任独立董事，形成了决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理结构。同时，公司高度重视风险管理，已形成合规审查、风险控制、稽核审计为一体，各业务部门联动的风险控制体系，健全了一系列旨在防范市场风险、操作风险、信用风险和流动性风险的指标监控体系，有效保证了各项业务合规运行、风险可控。
在2015年证券交易屡破天量、多家券商出现交易系统故障的严峻挑战中，公司始终以安全运行无事故为底线，严格落实监管部门的要求，及时优化业务系统，确保了天量交易下信息系统全年稳定运行。为支持业务创新发展，信息技术部门年内先后上线了多种业务系统，有力地满足了公司创新发展所需的技术支撑。
做到这些看似轻松，实则不易。人才的作用体现得淋漓尽致。
近年来，华龙证券通过多种方式招聘引进各类人才，有效缓解了岗位人才不足问题，其市场化的用人机制和激励制度，吸引了一大批优秀而敬业的经营管理人员和金融服务专家团队为公司发展献计出力。目前，公司员工中大学本科以上人员占比85%，硕士以上人员占比26%，拥有一批经验丰富、业务精湛的保荐代表人、财富管理专家、债券专家，基金经理和投资主办，信息技术、财务、风控专家以及投资顾问在内的专业团队。正是因为有这些经验丰富、业务精湛的保荐代表人、财富管理专家、金融产品设计专家和债务融资专家，经国家科技部、教育部批准，一个博士后流动工作站在华龙证券落地生根，培养出了许许多多的金融人才。
作为省属重点国有金融企业，加强抓好公司基层党建和党风廉政建设，确保公司稳健发展，对维护客户利益和社会金融稳定意义重大。2015年，在省委、省政府的正确领导和省国资委党委的帮助指导下，华龙证券党委紧紧围绕企业改革发展目标，不断加强干部队伍建设、党员队伍建设、员工队伍建设，制定公司“三严三实”专题教育开展方案，扎实抓好集中学习，为全体党员干部进行了专题党课辅导，精心组织领导班子学习研讨，牢牢把住了思想和行动“总开关”，为公司创新发展提供了有力的政治保障。
在搞好经营工作的情况下，华龙证券积极履行国有企业社会责任，力推精神文明建设，服务社会，奉献社会。公司自成立以来，扶危助困，回报社会，先后向南方冰雪灾区、四川汶川地震灾区、青海玉树地震灾区、甘肃舟曲泥石流灾区、甘肃岷县冰雹泥石流灾区捐款总计3000多万元，被评为“甘肃省十大慈善单位”。
2015年，华龙证券组织140多名管理干部赴公司帮扶点甘南舟曲县果耶乡，开展对口扶贫工作，感受艰苦地区民生疾苦，增强党员干部社会责任感和使命感。全体帮扶人员牢固树立“扶贫先扶智”的帮扶理念，以日常化、长期化的教育扶贫为切入点，依托华龙证券设立的“垄上人家”爱心基金捐资助学，通过制作联名卡，让帮扶人员与当地小学生结成对子，做到了责任到人，联户连心。自双联开展以来，华龙证券公司先后615人次进驻联系村，累计驻村生活、工作天数达1224天，对贫困学生开展累计1014人次的捐助，取得了明显成效。
同时，华龙证券着眼长远，注重实效，认真研究帮扶策略，安排优秀青年党员干部到村驻点落实帮扶项目，在省委组织部、省水利厅等部门的大力帮助下，自2013年以来已完成村镇道路维修、村委地面硬化、垃圾焚烧设施建设、人畜饮水工程建设、堤坝维修等重大帮扶项目近30项重点帮扶项目，极大地改善了当地村容村貌。2015年，华龙证券助推当地绿色杂粮深加工项目实施方案，公司全体员工积极爱心益购藏区荞麦5万斤，推动双联点优势特色产业发展。
这一件件、一桩桩的实事，不仅给当地老百姓带来了实惠，也见证了华龙证券服务社会的赤诚之心。
如今，华龙证券经过十五年的发展，已经茁壮成长，枝繁叶茂。华龙人信心满满，阔步行进在“一带一路”战略布局下的资本市场中，为服务中小企业发展和促进地方经济不断创新创业，奋发图强。华龙证券在甘肃省委、省政府的正确领导之下，积极服务于甘肃资本市场，为全省经济建设、企业发展提供助力，一路向前，高歌猛进。
岁月无痕，人心有碑。华龙证券将继续以守土有责、守土尽责的担当意识，以踏实有印、抓铁留痕的实干精神，以逆水行舟、铁板钉钉的工作韧劲，以不盲从、不跟风的工作巧劲，以高效务实、勤勉敬业的工作标准，为把公司打造成国内有影响力的现代金融企业再出发、再努力、再奋斗，为甘肃省资本市场的建设和经济社会实现跨越式发展作出更大的贡献。
新闻推荐
本报讯（记者苏叶通讯员范文娟）马某某、韩某某和王某某三人在甘南州2014年事业单位工作人员公开招聘考试中利用无线设备帮助考生作弊。2月2日记者获悉，舟曲县检察院以涉嫌非法获取国家秘密罪，对三名犯...
舟曲新闻，有家乡事，有故乡情！连家乡都没有了，我们跟野人也没什么区别。露从今夜白，月是故乡明。舟曲县一直在这里为你守候。