中国广核拟募资125亿元，为今年Ａ股最大IPO
记者 | 江帆
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8月8日晚间，中国广核电力股份有限公司（下称中国广核，003816.SZ）在深交所披露了《首次公开发行股票(A股)发行公告》、 《首次公开发行股票（A股）招股说明书》等四份文件，确定本次发行新股50.5亿股，发行价格为2.49元/股，并将于8月12日分别通过深交所交易系统和网下发行电子平台实施。
根据发行价格和新股发行数量计算，中国广核募集资金总额预计为125.74亿元，为今年以来A股募资最高纪录，扣除发行费用1.84亿元后，预计募资净额为123.9亿元。
7月25日，中国广核A股IPO成功过会。根据此前披露的招股说明书，其原计划募集资金150亿元，其中30亿元计划用于阳江5号、6号机组，80亿元计划用于防城港3号、4号机组，剩余用于补充流动资金。
2014年，中国广核已实现港交所上市，股票简称中广核电力，代码01816.HK，成为全球第一家上市的纯核电企业。
现在，中国广核将成为国内首家在A股和H股实现整体上市的核电企业。
中国广核此次A股发行价格与其港股发行价格相当。其当初港股发行价为2.78港元/股（约合2.5元人民币），发行88.25亿股，募资净额约为238亿港元（约合213.78亿人民币）。当时创下全球电力行业第六大IPO、国务院国资委成立以来旗下央企业最大的香港IPO等多项纪录。
但中广核电力近四年的港股股价始终表现不振，长期处于破发状态。截至目前，其港股股价为2.13港元，低于发行价格。
中国另一大核电企业中核集团旗下上市平台中国核电（601985.SH），2015年首次公开发行A股的发行价格为3.39元/股，发行股数不超过38.91亿股，募集资金约162.5亿元。中国核电的发行价高出中国广核36.14%。
中国广核的控股股东为中国广核集团（下称中广核集团），持股比例为85.1%。其他股东还包括恒健投资、中核集团，持股比例分别为10%和4.9%。
中广核集团是中国最大、全球第三大核电企业及中国第二大清洁能源企业。截至目前，该集团在港股和A股共拥有四家上市公司。H股上市公司分别为中广核电力、中广核新能源（01811.HK）、中广核矿业（01164.HK）；A股上市公司为中广核技（000881.SZ）。
中国广核目前旗下管理了20台在运核电机组和8台在建核电机组，装机容量分别为2147万千瓦和1027千瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的59.96%以及46.10%，位居国内市场第一。
根据中国广核此前披露的财务资料，预计今年1-6月，其合并营收约260.37亿-270.4亿元，增幅为13.15%-17.51%；净利润约48.04亿-52.02亿元，增幅为5.19%-13.91%。
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