陈丽理财工作室在临邑挂牌
本报讯（记者 王露 通讯员 杨国颂）8月22日，山东省中行系统内首家以个人名字命名的理财工作室“陈丽个人理财工作室”在中行德州分行临邑支行挂牌成立。
陈丽是中行临邑支行理财经理，取得CFP（国际金融理财师）证书。目前她服务的客户多达600余位，维护客户金融资产5.5亿元，实现理财销售1.1亿元。今年，陈丽荣获了“中国银行一季度先进个人”和2016年度“山东省金牌理财经理”称号。“在理财市场呈现网络金融蓬勃发展、银行理财产品同质化的形势下，只有不断学习提高专业水平，才能赢得高端客户信赖。”陈丽说。她每天了解国内外财经新闻，借鉴专家理财思路，调整营销策略，使理财建议和方案不走偏。对中行每款理财产品，都力争在最短时间内“吃透”。为提高精细化服务水平，陈丽将客户分成不同层级，建立档案，制定不同的营销策略。她还及时关注客户资产变化、产品配置、风险偏好，做好精准营销。通过高端理财讲座，拉近与客户的距离。“‘陈丽个人理财工作室\’的成立是对我行个人理财工作的肯定。我们将继续加强对理财经理的培养，为客户创造更多价值。 ”中行德州分行行长尹卫东说。
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