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A股快递第一股将诞生 申通拟借壳艾迪西

成都商报 2015-12-03 18:40 大字

民营快递第一股即将诞生。12月1日晚,艾迪西发布重组预案,申通快递拟借壳上市。根据预案,艾迪西拟向德殷控股、陈德军、陈小英发行股份及支付现金,购买申通快递100%股权。申通快递拟作价169亿元,其中,股份支付金额为149亿元,现金支付金额为20亿元。发行股份的价格为16.44元,较停牌前收盘价溢价19.91%。

申通拟作价169亿元借壳上市

艾迪西公告显示,公司拟向Ultra Linkage Limited出售截至评估基准日(2015年12月31日)公司拥有的全部资产、负债;拟以16.44元/股的价格,向申通快递股东德殷控股、陈德军、陈小英发行股份,共计发行90633万股,并支付现金20亿元。

同时,艾迪西拟以16.44元/股的价格,发行股票募集不超过48亿元配套资金。其中20亿元将用于此次交易的现金对价,剩余部分将用于申通快递“中转仓配一体化项目”“运输车辆购置项目”“技改及设备购置项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设。

记者了解到,此次资产重组实施后,德殷控股将成为艾迪西控股股东,申通快递董事长陈德军、其妹陈小英将成为艾迪西实际控制人。此次艾迪西重大资产重组预案若成功实施,还将实现申通快递借壳上市的夙愿。

承诺2016年净利润11.7亿

根据双方签署的对赌协议,申通快递股东承诺,其2016年度、2017年度、2018年度净利润分别不低于11.7亿元、14亿元和16亿元。

申通快递成立至今已二十余年,是我国成立最早的民营快递公司之一。近年,电商繁荣带动国内快递行业迅速发展。但“四通一达”(申通、圆通、中通、汇通、韵达)和顺丰作为行业的领军者,尚无一家登陆资本市场。

据悉,除了申通快递外,圆通速递、百世物流、全峰快递都在加紧IPO,申通快递成功借壳,或将拉开快递企业上市序幕。成都商报记者 贺华玲

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