【基金红黑榜】三季度混基华安科技主题基金表现不俗,长安宏观策略垫底

界面新闻 2019-10-03 16:09 大字

记者 | 胡颖君

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三季度,权益市场呈现结构性行情,混合型基金大多录得正收益。根据Wind数据,2019年计入统计的全市场存续主动管理混合型基金共有2765只,季度平均收益率为5.50%,跑赢沪深300指数5.8个百分点。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成季度红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷"。

下面为三季度综合得分最高的10只混合型基金:

三季度,以5G为代表的科技股成股市反弹先锋,相关主题基金亦迎风起舞。基金经理胡宜宾管理的两只科技主题基金华安媒体互联网(001071)和华安智能生活(006879)表现不俗。

其中,华安媒体互联网综合排名位居三季度混合型基金首位,期间净值累计增长34.68%。值得一提的是,该基金长期以来在同类基金中排名前列。得益于持续稳定的优异表现,今年一季度股市小阳春行情中,该基金获得大量净申购,规模从去年末的30亿元飙升至65亿元。二季度股市转弱,基金规模亦出现小幅下滑。

华安智能生活(006879)是一只次新基金,成立于今年5月份。在招募说明书中,基金表示所指“智能生活"重点关注人工智能、信息技术、互联网+、物联网、云计算、新兴消费、新能源与新材料、新能源汽车等行业和主线。建仓期满恰逢遇到科技股的东风,基金净值迅速暴涨,三季度累计上涨36.47%,在全市场混合型基金中排名第一。

长安宏观策略综合排名垫底,三季度净值下挫10.14%。基金经理顾晓飞为长安基金权益投资总监。截至今年二季度,基金规模为6878万元,距离清盘线仅一步之遥。值得一提的是,当前该基金主要持有人为长安国际信托,持有比例接近80%。

从其操作情况来看,基金经理在半年报中表示,报告后期逐步增加权益资产的比例,主要配置了金融、科技、消费等行业,行业配置较为均衡。实际上,从披露的股票投资组合行业分布来看,金融板块占基金资产净值比例接近60%。三季度,金融股尤其券商股表现疲弱,基金经理押宝失误导致基金净值下跌明显。

三季度,港股遭遇大幅下跌,无论采取量化抑或基本面分析的投资策略,投资港股的基金普遍表现不佳。汇添富沪港通专注成长(005228)、华泰柏瑞港股通量化(005269)、工银瑞信沪港深精选C(005198)等三只相关基金均登上黑榜,其净值分别下跌5.31%、4.43%、2.95%。

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