【深度】外资二次押注中国成品油市场，这会是小型民营加油站最后一次待价而沽吗？
记者 | 侯瑞宁 初彦墨
编辑 | 张慧
大幕已经拉开。
在山东济南槐荫区一处较偏僻的路口，标有“BP"字样的绿色加油站略显醒目。一位金发碧眼、西装革履的外国人，正在指挥中方员工为该油站开业仪式做最后的确认工作。
这位老外正是英国石油公司（BP）油品亚太区首席运行官霍安迪（Andy Holmes），此时的他难掩兴奋。这是BP进入中国45年来，拥有的第一座BP品牌加油站，也是其与山东地炼企业东明石化集团（下称东明石化）合作“新增500座加油站计划"的第一座。
这一加油站扩展计划，将通过双方的合资公司来实现。
“除了与东明石化成立的合资公司外，BP正在为另外500座加油站寻找新的合作伙伴，下一步将进军内陆省份。"在3月17日的BP全新品牌加油站体验日上，霍安迪雄心勃勃地说。
九个月前，BP宣布，未来五年将在中国新增1000座加油站。
荷兰皇家壳牌集团（下称壳牌）紧随其后。2018年8月，其宣布未来五年将在中国新增2500座加油站。一个月后，海湾石油公司（下称海湾石油）也表示，未来十年将在中国新增1000座加油站。
这是继2001年第一次大规模在中国布局加油站后，外资企业再次密集投资中国成品油零售市场。
经过20年的发展，中国成品油零售市场已基本定型：中石化、中石油等国有加油站以规模取胜，稳居市场中心；民营加油站以数量取胜，占据半壁江山；外资加油站以效益取胜，用仅占3%的加油站数量，赢得了6%的市场销售份额。
如今，中国成品油零售市场风云再起。
新竞赛
去年，一纸公文引爆外企加码中国成品油市场的热情。
2018年6月28日，国家发展改革委和商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，取消包括外资连锁加油站超过30家分店需中方控股等22项具体限制，自2018年7月28日起施行。
进入中国成品油零售市场的最后一道门槛被彻底拆除，石油下游环节全面放开。
BP、壳牌和海湾石油纷纷加入这场新赛事。未来5-10年，仅这三家国际石油公司，将在中国新增4500座加油站。
这是一个巨大的数量飞跃，超过近二十年内外资在华加油站的总和。自2004年中国成品油零售市场开放至今，外资在华加油站数量约3000座。
其中，壳牌拥有1300座，主要与中石油、陕西延长石油集团等合作，大多分布在陕西、四川和江苏等地；BP拥有740座，分别与中石化、中石油合作，主要分布于广东和浙江；埃克森美孚700多座，以和中石化合作为主，集中分布在福建；道达尔200多座，主要和中化集团合作，燃料油业务分布于北京、天津、河北、辽宁，成品油业务分布于江苏、浙江和上海。
2001年，中国加入世界贸易组织时承诺，三年后正式开放成品油零售市场。为了给尚在成长中的中国油企一段缓冲期，保留了特别条款：外资公司在中国投资或运营加油站超过30座时不能控股，且需要国家商务部等部门的审批。
因此，外企多选择与中石化、中石油等企业合作，大规模建设“双品牌"加油站。
“现在中国取消了这一限制，意味着我们今后的灵活度会越来越大。我们现在准备建设更多的加油站，正在跟很多潜在合作方进行接洽。"霍安迪对界面新闻等媒体表示。
壳牌慢了半拍。
“新增2500座加油站"的消息公布已半年有余。“目前还没有更新的进展和消息。"3月15日，壳牌（中国）公司（下称壳牌中国）媒体部工作人员告诉界面新闻记者。
但在成品油批发领域，壳牌取得了新进展。1月2日，壳牌中国宣布其全资子公司壳牌（浙江）石油贸易有限公司获得国内成品油批发资质，成为第一个获得该资质的外商独资企业。这意味着，它可以在中国市场开展服务于企业客户的成品油采购和销售业务。
壳牌贸易与供应业务产品贸易全球负责人Jacek Dziembaj称，壳牌非常重视中国市场的下游业务，成品油批发资质有助于它们的自有零售业务增长。
与BP和壳牌的果断下注不同，道达尔还在观望。截至目前，其尚未对外公布在中国成品油零售市场的新增计划。
“我们还需要再观察一阵子，估计今年年底会有一个最终决策。"当界面新闻记者问及是否会在中国扩增加油站时，道达尔（中国）投资有限公司一位高层表示。
另外一家国际石油公司——埃克森美孚，以投资浙江石油的方式加注中国成品油市场。浙江石油计划投资700亿元，到2022年建成700座集油、气、电和氢能为一体的数字化综合供能服务站；到2025年，建成1000座综合供能服务站。
还是个好市场么？
道达尔的犹豫不难理解。
与20年前相比，中国成品油零售市场从供不应求转为严重过剩，成品油供应商一筹莫展。
2018年，中国原油加工量首次突破6亿吨大关；成品油产量3.65亿吨，同比增长1.8%；成品油消费量约3.24亿吨，同比仅增长0.6%。若不算出口，国内成品油过剩4100万吨。
加大成品油出口成为共识。去年，国内成品油净出口首次突破4000万吨大关，同比增长12.4%。其中，汽油净出口1270万吨，同比大增21%。
“价格战"成为加油站的常态，特别是在民营加油站数量密集的山东。2017年5-7月，为了和成本较低的民营加油站一拼高下，中国主营加油站也不得不加入战争。济南市中石化旗下的加油站竖起“周二、周五，92号汽油每升直降6角"的牌子。
截至2017年，在中国11万座加油站中，中石油占2.14万座，中石化3.06万座，共占有47%的加油站市场；其他国有和民营企业加油站占比约50%；外资加油站占比3%。
中国加油站格局定型于2008年前后。
1999年-2008年，在国家政策的推动下，“两桶油"展开大规模兼并或收购，曾占据市场份额约八成的民营加油站数量逐渐下降。
凭借成本低廉、利润较高的优势，“剩者为王"的民营加油站此前生存普遍较好。据界面新闻记者了解，2014-2015年前后，经营较好的民营加油站毛利润约在20%-30%，近两年逐渐下降到10%-15%。
“未来，石油下游行业将逐步走进‘低利润时代’。"中国石油流通协会副秘书长尹强表示。
霍安迪清楚地认识到这一点：“过去10-15年，中国加油站产业发展非常快。未来不会这么快了，尤其是柴油。"
地段的选择性也越来越小。这成为此次外资加油站扩增计划的最大掣肘。
“最大的挑战还是地段。我们希望获得比较好的地段，正在非常努力地做这件事情。"霍安迪称。
目前，市场需求较好的省份，加油站已基本布局完毕，比如兵家必争的广东、福建、浙江和江苏等沿海省份已呈饱和状态。
其他省份的最好地段也已被占据。以河北为例，国道省道、中心城区的加油站数量占到70%，县乡加油站数量也达到了24%左右，增长空间巨大的仅剩下农村地区和高速路段。但这些地方的基础设施和市场消费能力的提升都需时间。
这也是BP第一座品牌加油站不得不选择在济南较偏僻地区的原因。
中石油某油品销售公司高层曾向界面新闻记者表示，近年政府批地越来越难，想要进一步拓展销售网络，只能向县乡地区下沉，“工作越来越难做"。
基于这样的现实，在中方需控股的限制取消后，BP仍没有独资建设加油站的计划，而是继续选择和中国企业合作。
“今后潜在的合资对象，甚至可以包括有土地使用权的企业，以及可跟我们一起运营加油站的企业等。"霍安迪表示。
瞄准增量
在夹缝中，壳牌和BP看到了另一洞天。
“比起发达国家市场，中国还有很多空间可以做得更好。中国的经济发展程度和汽车拥有程度表明，现在是我们扩大加油站规模的好时机。"壳牌中国零售业务总裁陈翠薇曾乐观表态。
霍安迪也认为，中国处于快速能源转型期，会给外企带来新的机遇。?
公安部数据显示，去年，中国机动车保有量为3.27亿辆，汽车保有量2.4亿辆，同比增长11%。
“全世界饱和国家汽车保有量均值（除美国之外）为600辆，我们现在只有千人131辆，上升空间非常大。"国家信息中心副主任徐长明曾表示，预计到2020年，中国汽车保有量将达到6.3亿辆。
中国加油站的油品销售数量和站均服务增长空间也十分巨大。
尹强称，2017年中国平均每座加油站能为1708辆车提供服务，站均销售为2800千升，啊英国每座加油站能为4442辆车提供服务，站均销售为4278千升。
“中国加油站增速远低于车辆增速，加油站布局趋向合理，经营效率逐步提高，但仍然落后于发达国家。"尹强坦言。
经营效率、服务质量和管理水平，却是国际石油公司一直引起为傲的。
“我们尤其看好中国的汽油市场，特别是高品质的燃油市场，以及航油市场。"霍安迪曾表示，迄今为止中国还没有一个成品油零售品牌，能够在便捷性、便利性，以及燃油质量、品质方面同时做到极致。
霍安迪称，“打造这种高端加油站，正是BP的优势所在"。
BP自认为拥有极具竞争优势的高端燃油品牌——优途。其提供的数据显示，在澳大利亚使用了优途燃油的大型采矿运输卡车，油耗下降了6%左右。
在山东的首座加油站，BP推广了这一燃油品牌。该品牌油价采用了国家发改委成品油售价的最上限，即便如此，霍安迪认为，它仍具备竞争力，“中国消费者有对高品质油品的需求"。
在加油站经营上，国际石油公司也在尝试新的业态形式。除了传统加油机外，充电桩也成为提供项目。
去年，中国新能源汽车保有量261万辆，同比大增70%，其中纯电动汽车211万辆，占新能源汽车总量的81%。同年，BP和中国初创企业电享科技在充电桩领域首次合作。
电享科技负责人朱卓敏介绍称，BP首座加油站的两座充电桩可在30分钟内充满80%。
“我们将先看看中国新能源汽车对充电桩的需求，然后决定是否在其他地区也安装充电桩。"BP工作人员称。
非油品业务也将成为国际石油公司重点打造的板块之一。
公开数据显示，美国加油站平均64%的收入来自便利店；在欧洲，这一数据为35%-40%。但中国加油站的非油收入占比非常低。拥有最多加油站和便利店的中石化，2017年的非油收入为276亿元，仅为汽、柴油零售收入的3%。
壳牌集团执行副总裁、零售业务总裁柯一凡表示，中国零售业发达，有充分理由相信加油站便利店会有更好的发展。未来，壳牌将会在中国推出更多便利店。
目前，壳牌的全球优选便利店每年能够售出2.5亿杯咖啡，“咖啡比油的利润率要高得多"。BP首座加油站试营业期间，推出的咖啡业务收入占非油收入的20%。
“我们的到来，会加剧已有的竞争。这对消费者来说是一件好事。不管是对油品，还是对便利店服务，他们的期望会越来越高。"霍安迪称。
进阶还是消亡？
在外资企业加注赛中，最无惧的是中石化和中石油，最大的受益者或是大型民营企业，最大的受冲击对象则是小型民营加油站。
“外资会选择和最好的民营加油站合作，实行‘掐尖行动’。"尹强曾表示。
这将成为大型民营企业进阶的一大契机。
2018年2月，BP与东明石化成立合资公司，前者拥有合资公司49%的股份，后者股份为51%。
作为山东最大的民营炼厂，东明石化总资产300亿元，原油一次加工能力1500万吨/年。
“与BP合作，可以扩大我们的国际知名度，提升我们的管理和服务水平。"东明石化副总裁蔡广森称。未来五年，东明石化将在山东、河南、江苏、安徽等地新增1000余座加油站。
在BP看来，东明石化在山东、河北和河南有良好的市场基础，且具有强大的炼油能力。这是他们拓展内陆市场最需要的合作伙伴。
中国民营加油站超过4万座，其中，山东民营加油站约6000座，河北约4800座，均占这两省区加油站总量的六成以上。
任职于国家发改委能源研究所的杨晶曾撰文称，面对数量众多的民营加油站，国际石油公司在采购、品牌、经营模式、服务创新等方面具有优势，未来可能加大投资，采取收购或合作运营方式扩大市场份额，或以“轻资产+品牌连锁经营"模式为主，有利于提高行业集中度和服务水平。
但要取得这些小型民营加油站的市场份额，对外企来说也并非易事，因为还面临其他正在崛起的竞争者。
去年，中化集团子公司中化石油宣布，将在山东新增3000座合作加盟站点；2016年，由京博集团牵头组建的“中安石油"，计划在三年内拥有2000座加油站，五年后数量达到6000家。
小型加油站必将被淘汰。去年，成品油消费税征收改革已大幅压缩了民营加油站的利润空间。
“民营加油站零售价格较低，目前还有一定的市场生存空间。"中宇资讯成品油分析师许磊认为，外企资金、品牌影响力、经营能力强大，非油业务和新能源的开发又领先小型民营加油站，未来小型加油站将受到巨大冲击。
加油站老板们似乎并未意识到危机的到来。山西太原一名民营加油站老板对界面新闻表示，外资扩增加油站计划目前对自己还没有产生任何影响。他在太原经营着五座加油站，效益不错，之前有公司想收购，被拒绝了。
“如果壳牌来的话，我等着。"他笑称。
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延长新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离延长县再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。