四川企业抢滩国际资本新战场募集外债11亿美元
本报讯（记者 赵蝶）昨日，记者从四川省发展和改革委员会获悉，2017年，四川省抢抓国家推进企业外债管理改革的机遇，积极引导和推动企业在境外发债，拓展融资渠道，一批国企、民企纷纷亮相国际资本市场，成功发行外债11亿美元，融资规模达上年的3.6倍，境外融资工作迈上新台阶，形成部门高效服务搭好台，企业诚信唱好戏的新局面。
去年，四川企业外债发行工作呈现新的特点，取得新的突破。一是主体更加多元。继2016年四川国有企业首发3亿美元债券后，四川民营企业也实现零的突破，分别在新加坡交易所、香港联交所成功发行5亿美元、6亿美元债券。二是区域有所拓展。从申报企业地区看，成都地区企业申报活跃，且受益于地区整体经济实力影响，更易获得较高等级的国际评级，同时泸州等市(州)一些具备条件的企业也积极参与并获得了国家发展改革委的备案支持。三是债券认购倍数大。四川优质民营企业打破了境外发债大多为中资境外机构的局限，受到国际机构投资者高倍数认购，融资成本优于国内同期至少2个百分点以上。据悉，国际融资渠道的拓展和融资规模的扩大，有效服务于四川供给侧结构性改革，取得了三大成效。一是有力推进重大项目建设。四川国企募集资金大部用于全省重大基础设施建设如成都天府国际机场项目等，拓宽了项目融资渠道，优化了企业负债结构。二是有力推进对外投资贸易。四川民企募集资金主要用于企业境外投资项目，有利于企业优化资产配置，对冲海外投资风险，促进国外资源技术引进和省内产能装备输出。三是有力推进国际化进程。在债券发行过程中获得国际权威评级机构出具的信用等级，有助于提升川企在国际资本市场上的形象，扩大川企在境外投资者中间的影响力，对提高川企国际化经营发展能力有重要意义。
今年，四川将继续配合国家创新外债管理模式，抢抓新机遇，以更加高效的服务，协同企业找到最佳发债窗口期，募集到条件优惠的资金。一是丰富债券种类。在公开发行的基础上，同步推进定向发行，探索发行欧元债等多币种债券。二是争取扩大规模。争取国家给予四川更大的企业外债发行规模和管理权限，引导募集资金有序调回境内，用于支持四川省内重点产业、重要领域、重大项目建设。三是加强对港合作。通过川港合作平台建设，深化与港交所及相关中介机构的交流合作，为川企在香港发行债券提供更加便利优惠的服务。四是做好风险防范。密切关注跨境资本流动，加强事中事后监管，切实防范外债风险。
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