康师傅拟发票据为百事装瓶厂筹资
在“康百联盟”成立后,康师傅就马不停蹄为百事张罗资金了。6月7日,康师傅表示,有意在新加坡发行优先票据,并从当日起召开连串投资者会议。据悉,有关票据的移动用途,就是为“康百联盟”安排有关的资本开支提供资金。早前,康师傅已派出嫡系到百事“管账”,前年百事装瓶厂录得1.76亿美元亏损。
6月7日,康师傅透过港交所发出公告,建议进行优先票据的国际发售,并在8日或前后开始举行连串投资者会议,完成最终须由市况和投资者兴趣而定。据介绍,巴克莱和德意志银行负责管理建议票据发行。
当日,尽管康师傅未透露规模,不过康师傅有关人说,“我们心理是有个底的,对于潜在认购者我们也有预期”。这位人士说,有关需求按照财务顾问公司建议行事,之所以选择新加坡是由于它是除香港外另一区域金融中心。
“由于上述提议是要约,最终如何还是看市场。”据悉,所得款项还将用于偿还若干银行贷款、营运资金和其他一般公司用途。
“我们从4月1日接手百事装瓶厂后,就一直看着它们整个运营状况。”上述联系人说,百事的经营过去几年调整较大,康师傅这次发行优先票据,主要是让百事装瓶系统在财务架构和运营上更加顺畅。
据悉,2010年百事可乐在华的装瓶厂亏损合共达到了1.76亿美元。康师傅早前已经派出财务主管余焕章到百事(中国)投资有限公司“管账”。
今年一季度,康师傅录得盈利增加超过60%到1.98亿美元,不过在同一期内有超过1.9亿美元的收入是收购百事装瓶厂而入账的市场价,如果撇除这笔款项,康师傅首季盈利按年下降了约一成。
(刘
俊)
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