两市成交跌破万亿 新能源机会犹存
新能源板块指数日K线图
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■ 钱坤投资
9月30日，市场情绪大反弹，上证指数也得到了暂时的企稳，3520点可以看作是一个短暂的支撑位。但我们认为，对这种企稳不用当真，当然也不必害怕再次出现破位。需要记住的是市场中期的方向，情绪跟指数终究是要保持一致的。如果指数稳不住，则情绪大概率要继续退潮；如果稳住了，则震荡本身就是机会。
沪深两市成交额跌破万亿，一个缩量的反弹日，尽管有百股涨停，其实都是假象，就是情绪的反弹日，量能条件尚达不到要求。当然，这并不是说我们看多或者看空节后行情，而是要提醒大家，没有成交量的支持，行情是走不远的。
资金风格方面，上涨个股3771只，下跌个股624只，市场缩量背景下，涨得好的肯定是小票。我们认为，如果9月30日小涨，则节后大概率会大涨，但9月30日直接大涨，则部分透支了节后的预期。市场风格的变化直接取决于节后成交量。
板块热点方面，锂电池又开始表现，还有没有二波行情？这种预测是没有意义的，我们认为可能性不大，因为当前的市场环境与一两个月前已经完全不同。一是成交金额跌破一万亿了，二是短期跌得太多，只能先看做是反抽。三是无论是反抽还是反转，都是走出来的而不是猜出来的，想要参与就务必要找对买点，否则就算走出反转也没你的份。
反倒是新能源板块经历了一波较大的换手，可以看做是二次上车的机会。因为大能源方向现在逻辑上已经分化，和“耗能”有关的是“坏人”，和“产出新电力”有关的是“好人”，就是当前的认识。因此，投资者要做的就是跟随这种市场认知。
所见即所得，一切眼前的东西既是风险也是机会，取决于节奏取决于买点。所谓“预期差”就是有好的“故事”或者叫好的“逻辑”还不够，那还得有好的位置与比较大的上涨空间。比如锂电池为什么大跌？除了量化与AI的缘故外，主要还是自身的位置太高了，场外的碳酸锂价格其实还在涨，但场内却已经到了极高的位置，经不起任何风吹草动。说白了，就是没有空间或者说想要再度连涨那得需要大利好才行。
再如新能源，其整体位置已不算高了，调整也比较充分，所以，我们认为这就是机会。
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