广大特材申请上市科创板，62家受理公司中唯一从事金属制品

记者 | 徐宁

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截至4月11日，科创板上市申请获受理的62家企业中，唯一一家从事金属制品的公司展露头角。

4月10日，张家港广大特材股份有限公司（下称广大特材）科创板上市申请获上海证券交易所受理。

根据《招股说明书》，该公司此次拟发行不超过4180万股，募集资金共计6.9亿元。其中，拟投资3亿元购置国内外先进设备，建设特殊合金产品生产线，2.3亿元偿还银行贷款，1亿元补偿流动资金，另有6000万元投资新材料研发中心项目。

广大特材成立于2006年，注册地位于江苏张家港市，是一家以高品质特种合金材料为核心业务的高新技术企业。它主要从事高品质齿轮钢、模具钢产品制造，目前已形成合金材料和合金制品两大产品体系。

齿轮是机械装备的核心部件，对材料性能、使用寿命等方面有很高要求。齿轮钢则是对可用于加工制造齿轮的合金材料的总称，是应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航天航空等高端装备制造业的关键材料之一。

因此，广大特材归属于国家重点扶持的战略新兴产业项下的“先进钢铁材料"产业。

《招股说明书》显示，在新能源风电领域，广大特材是中国高速传动（00658.HK）的最大材料供应商，后者是全球市场份额第一的风电齿轮箱企业。在机械装备领域，广大特材是欧洲最大的特种合金材料商之一雅凯集团（JACQUET）的供应商。

广大特材的主要客户还包括西门子、采埃孚、蒂森克虏伯、中船重工集团所属单位、中国东方电气集团所属单位、上海电气（601727.SH）所属单位以及中国航天科工集团等知名企业。

目前，国内钢铁行业仍面临产品结构低端化风险。2017年，中国特殊合金材料产量为3315万吨，在粗钢中的占比仅为约4%，远低于国际平均水平，且自给不足。高温合金、高端模具钢等诸多关键合金材料一半依赖国外进口。

2016年以来，广大特材引进特种合金进口高端装备，希望在高端进口特殊合金材料上逐步实现进口替代。截至2018年底，该公司生产人员572人、技术人员106人，合计约占公司员工总人数的八成。

根据《招股说明书》，该公司应用于时速300-350公里的高铁锻钢制动盘材料，已通过中国中车认证，并成为唯一供应商，实现了进口替代。

据财务数据显示，广大特材的齿轮钢、模具钢收入规模稳步增长，2016-2018年分别达6.92亿元、9.13亿元和12.85亿元，年均复合增长率为36.26%。主营业务收入中的出口外销收入规模，也呈较快增长趋势，近三年分别达1.36亿元、2.53亿元和4.45亿元。

但企业出口外销也存在一定风险，因为外销的交货期和回款期较长，且不确定性高于内销。德国是该公司最主要的外销国家，若因出口地政策、市场竞争变化等因素造成出口规模放缓，将对其经营业绩造成影响。

随着海上风电和国内高速铁路的快速发展，高品质特种合金材料行业的竞争也日趋激烈。除日本大同、美国卡朋特等国际材料企业竞争外，在国内，广大特材的竞争对手还包括抚顺特钢（600399.SH）、宝钢特钢、钢研高纳（300034.SZ）、通裕重工（300185.SZ）等。

《招股说明书》显示，广大特材实际控制人为徐卫明、徐晓辉父子，两人间接和直接合计持有广大特材48.65%的股份。

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