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中国人保全球发售68.98亿股

北部湾晨报 2012-11-26 14:26 大字

网易财经11月23日讯 中国人民保险集团股份有限公司今日在香港公布招股详情,据介绍,人保集团计划全球发售68.98亿股H股,约占公司扩大后总股本的16.7%。其中95%的新股将面向机构投资者发行,若行使15%超额配股权,还可额外发行10.35亿股股份,令发行总额增至79.3亿股。

人保集团表示,香港公开发售将于11月26日上午9时开始,预计于11月29日中午12时结束,并计划于12月7日开始在联交所主版挂牌交易,股份代号为1339。

人保方面称,如果每股H股的出售价为3.73港元(中间价),扣除承销费用、佣金等开支后,估计全球发售所得款项净额约248.79亿港元。全球发售所得款项净额将用于强化其资本基础,支持业务发展。

截至目前,包括国家电网、美国国际、中国人寿等17家基石投资者购买了中国人保股份,人保的认购额已逾集资额的5成。其中AIG已认购5亿美元的股份,国家电网认购3亿美金,此外麦盛资产管理、中国人寿、中国出口信用保险公司等也都购入1-1.4亿元美金不等的股份。而中金、汇丰、瑞信及高盛是人保集团全球发售的保荐人。

对于美国国际集团(AIG)认购人保5亿美元股份一事,该集团董事长吴焰表示,人保集团与AIG合作已有10年时间,双方维持良好合作关系,彼此分享资源、经验,人保协助AIG进入中国内地市场,而AIG参与认购人保股份,反映了人保在市场上的价值。

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