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首季行情收官 油气类基金最赚

金融投资报 2022-04-01 00:47 大字

万家宏观择时多策略今年表现抢眼。 图据天天基金网

一季度行情收官。伴随着海外原油等大宗商品价格上涨,一季度QDII基金成为最赚钱的品类,多只油气类QDII收益率超过30%,而部分投向海外股票市场的QDII基金亏损也超过30%,成为一季度亏损最多的基金。QDII基金收益率首尾相差超过70%。

权益类基金方面,在A股普跌的情况下,主动权益类基金平均亏损超过13%,基金收益率出现明显的断层和分化,虽然个别基金最高收益率接近30%,但仅有10只主动权益类基金收益率超10%,主要是配置地产、煤炭、农林牧渔的基金。与此同时,则有超过500只基金亏损在20%以上。

■ 本报记者 刘庆华

QDII基金收益首尾相差接近73%

一季度最赚钱的莫过于QDII基金,尤其是主投油气类资产的产品。

Wind数据显示,今年以来截止3月29日,共有8只基金(仅计A类份额或人民币份额)收益率超过30%,均为QDII基金。分别是华宝标普油气A人民币、国泰大宗商品、嘉实原油、南方原油A、广发道琼斯美国石油A人民币、信诚全球商品主题、易方达原油A人民币、诺安油气能源,收益率分别为 38.85%、38.65%、37.94%、35.44%、35.38%、35.38%、35.28%、33.77%。

从投向上看,这些基金以投向原油、天然气等战略能源资产为主。刚刚公布的年报显示,国泰大宗商品基金重仓原油相关投资品种,信诚全球商品主题主要投资于原油、贵金属等大宗商品相关资产。今年一季度,受俄乌局势紧张等因素影响,油气资源涨幅明显,国际原油价格上涨超过33%。

另一方面,今年一季度亏损最多的也是QDII基金,共有3只基金亏损幅度超过30%,分别是华泰柏瑞亚洲企业、国泰境外高收益、易方达全球医药行业人民币,分别亏损34.14%、34.10%、31.77%。

其中,华泰柏瑞亚洲企业主要投资于精选亚洲地区的企业,去年年末的持仓主要是港股上市企业,包括星盛商业、凤祥股份、中金公司、中烟香港、中信证券等,主要集中在地产、金融和日常消费行业。易方达全球医药行业人民币主要投资于港股和美股医疗行业。国泰境外高收益则是一只投向海外市场的债券基金,去年年末主要持有地产行业的高收益债券。

此外,QDII基金中,海富通海外精选、海富通大中华精选亏损也较多,分别达到28.91%和28.62%。根据基金定期报告,这两只基金均主要投向港股市场。

整体来看,一季度QDII基金收益率首尾相差接近73%。

地产助力部分基金收益领先

权益类基金方面,一季度A股市场震荡下跌,板块大多数下跌,成长与价值表现分化,权益类基金出现较为明显的回撤。据Wind统计,今年以来截止3月30日,主动管理的权益类基金算术平均亏损13.52%,同期沪深300下跌13.89%,并且基金业绩也出现断层和分化。

万家基金多只产品收益率位居同类前列。万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选、万家颐和收益率 分 别 达 到 29.83% 、 27.59% 、24.95%、14.73%,在主动权益类基金中排名前四位。其中,前三只基金由基金经理黄海管理,万家颐和由章恒管理,在配置上有所区别,因此收益差距也较为明显。

其中,黄海管理的三只基金主要配置地产和煤炭等,例如万家宏观择时多策略前十大重仓股包括了地产“招保万金”以及新城控股、金科股份,此外还配置了晋控煤业、兖矿能源、平煤股份以及中国神华。

紧随万家基金之后,财通基金旗下多只产品收益率超过10%,包括财通科技创新A、财通智慧成长A、财通多策略福鑫、财通成长优选、财通科创主题3年封闭运作、财通新视野A,收益率为13.79%、13.26%、12.50%、11.73%、11.52%、10.74%。除财通新视野外,其余几只财通系基金均有相同的基金经理,配置也较为相似,主要配置农林牧渔、交通运输等板块。

除此之外,其余主动权益基金的收益率都在10%以下。

在市场普跌的情况下,跌幅超过20%的主动权益类基金则达到568只。汇添富科创板2年定开、中邮健康文娱、南方产业智选、长城久祥、前海开源价值策略、湘财长弘A跌幅较大,分别为28.81%、28.52%、27.98%、27.39%、27.29%、27.00%。其中,汇添富科创板2年定开主要投向科创板股,中邮健康文娱主要投向新能源、半导体等,南方产业智选主要投向半导体、云计算、教育信息化等,长城久祥配置方向以消费为主。

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