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近1、3年收益同类夺冠 华商丰利增强定期开放债券基金进入开放期

金融投资报 2022-01-11 05:49 大字

据悉,华商基金旗下“固收+”名将厉骞掌舵的华商丰利增强定期开放债券基金 (A 类:003092;C类:003093)已于2022年1月4日进入第五次开放期,开放期间该基金可办理申购、赎回和转换业务。由于截至2021年12月17日,该基金近1年、近3年收益回报均在同类中夺冠,因此此次开放也备受投资者关注。

作为一款定开二级债基,华商丰利增强定期开放债券的投资特点可以浓缩为“股债聚力、攻守兼备”。该基金重点进行债券投资,并通过积极主动的管理,适当参与股票投资,其投资债券资产比例不低于基金资产的80%,投资股票资产比例不高于基金资产的20%。

在近几年来较为复杂的国内资本市场,华商丰利增强定期开放债券通过科学合理的大类资产配置以及投研团队的成熟运作,各阶段回报在同类基金中靠前。该基金2020年度、近1年、近3年累计回报 分 别 为 36.01% 、 53.12% 、105.76%,同类排名分别为1/21、1/22、1/14,大幅跑赢同期业绩比较基准和二级债基指数涨幅,超额收益明显。此外,该基金的长期回报备受权威认可,获得海通证券三年期、五年期的双“五星评级”。

华商固定收益团队主动管理能力突出,也是华商丰利增强定期开放债券基金亮眼表现的坚实后盾。据海通证券最新数据显示,截至2021年12月31日,在全部基金公司固定收益类资产业绩排行榜中,华商基金旗下固定收益类基金绝对收益排名近1、2、3、5年,分别以2/ 134、1/124、2/112、1/88的高光表现持续高居前两名的位置,其中5年长期业绩表现名列第一名。 鑫闻

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