行业发展迅猛 氢能源是个好赛道
■他山之石
■ 韩忠益
上周游资炒作元宇宙概念股可谓虎头蛇尾，未得始终，而本周氢能源板块倒是从周一热到了周末，其间天天都有氢能源概念股封上涨停板，也没有媒体针对这一板块说三道四，更没有对这一“新热点”提示风险的。也难怪，近年来，在陆续出台政策的持续利好之下，氢能源行业的发展迅猛。以氢能源汽车为例，按中汽协统计数据，今年前10月，燃料电池车产销量同比增长约45%。此外，氢能源行业未来发展空间巨大。据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2020》数据，在2030年碳达峰情景下，我国氢气年需求量将达到3715万吨，在终端能源消费中占比约为5%，可再生氢产量约为500万吨，部署电解槽装机约80GW。
如此良好的产业前景，具备实打实的发展潜力，旁人确实不能说什么，但是从股市操作的角度看，氢能源无疑是一个好赛道。这个赛道不但宽，而且足够长，很多上市公司能够跟它沾边。这段时间，笔者在阅读上市公司信息时，明显感觉到上市公司沾氢的公告多了起来。如上汽集团发布公告称，审议通过了《关于<上海汽车集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海捷氢科技有限公司至科创板上市的预案>的议案》；中国石化也宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设；隆基股份首台碱性水电解槽于半年后下线，未来五年产能将达5GW至10GW。协鑫集团公布了蓝绿氢并行的战略路线：在蓝氢方面，首期建成年产230万吨合成氨，逐步扩能至每年400万吨的生产规模，可供应国内70万吨蓝氢；在绿氢方面，则计划到2025年建设100座综合能源站，并达到绿氢年产能40万吨。另外，永安药业近日在互动平台上表示，公司今年年初收购了潜江齐安氢能源发展有限公司的60%股权。该控股子公司目前从事其他产品生产，制氢业务正在进行安评、环评验收，尚未正式投产。
据中国氢能联盟数据显示，到2025年，我国氢能产业产值将达1万亿元，氢气需求量将接近6000万吨，实现二氧化碳减排约7亿吨。氢能产业链涉及广泛，包含上游制氢、中游储运及下游应用等环节。巨大的氢气需求量，令各路资本纷纷提前谋篇布局。
券商研报指出，在政策鼓励下，氢能产业化节奏有望提速，市场对未来氢能应用场景的预期也更加明确。今年陆续出台的多个重磅文件，均提出对氢能发展的前景展望。还有多地发布“十四五”氢能产业规划，布局未来氢能基础设施建设。与其相对应的是，今年以来，天合光能、浙江新能、厚普股份、宝光股份、华昌化工、阳光电源等10股涨幅均超过100%。而11月以来，春晖智控、中泰股份、京城股份、致远新能、安泰科技、横店东磁等6只个股涨幅都超过了40%。从这6只个股走势中可以发现一个共性，就是股价前期都经过了大幅回落，而在11月前后突然借助氢能源风口大幅走强。
那么，二级市场中拥有氢能源基本面且有相类似走势的上市公司还有吗？本周一就“跳”出来一个。这只股票就是中国能建。11月26日，中国能建发布公告称，拟50亿元投资设立全资子公司中能建氢能源发展有限公司，统筹引领公司氢能业务发展，打造公司氢能全产业链和一体化发展平台，充分发挥投资带动和产业牵引作用，做强做大公司氢能产业。受此消息刺激，资金自然蜂拥而至，很快就将该股推上涨停板。中国能建H股更是大涨超过30%。可是当天收盘后，中国能建又发出一纸公告，说此前披露的拟投资设全资子公司中能建氢能源发展有限公司、中能建数字科技集团有限公司目前尚未设立，需经相关政府部门审批核准或备案；拟开展的业务处于筹备或待整合状态，在实际运营过程中可能面临诸多不确定因素，存在一定风险；而且，公司开展的数字科技业务和氢能业务实现的营业收入，在公司总体营收中占比较小，对公司2021年全年业绩不构成重大影响。本周二，中国能建股价冲高回落，倒是中国能建H股一直在不依不饶地持续拉升。
中国能建是通过和葛洲坝换股吸收合并于今年上市的，公司在今年6月发布的《中国能建践行“3060”战略目标行动方案（白皮书）》中称，围绕“3060”系统解决方案“一个中心”和氢能、储能“两个基本点”开展业务转型，提出到2025年，控股新能源装机力争超20GW。2021年1-9月，公司已签订多个新能源投资战略协议，转型新能源投资运营有望提速；公司前三季度累计新签合同额5924亿元，同比高增44.6%，增速列八大建筑央企首位。短期看，公司新签订单高增，全年业绩有望高成长；中长期看，公司“1466”战略前瞻高远，兼具管理、项目和技术三大竞争优势，有望在“新能源+”大时代加速实现业务模式转型。
可是，投资者面对前后两天调调似有不同的公告，还是有点懵：如果光从字面上理解，“拟”就是打算、准备的意思，投资者当然明白中国能建是准备涉足氢能源领域的，可是被隔天的“澄清”公告一强调，让人不禁突然想起小沈阳的小品台词：“你到底是有还是没有啊？”、“有没有，你心还没有数吗”？
笔者致电中国能建，对方回答说，之所以有后一份公告，是因为需要提示风险，但关于公告的内容，他们正在积极推进实施中。
市场是聪明的，周五中国能建再次封牢涨停板。
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